Terminverwaltung

Bieten Sie Ihren Portalbenutzern eine personalisierte Erfahrung bei der Planung von Terminen. Konfigurieren Sie die Komponente "Meine Termine" im Erfahrungsgenerator, um Ihren Portalbenutzern Optionen für die Planung persönlicher, telefonischer oder Videotermine bereitzustellen. Portalbenutzer können ihre anstehenden und vergangenen Termine anzeigen und geplante Termine stornieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz

Erstellen und Zuweisen eines Berechtigungssatzes
Erstellen und weisen Sie Portalbenutzern einen Berechtigungssatz zu, um ihnen die Lizenz und die Berechtigungen zu erteilen, die sie zum Planen und Verwalten von Terminen im Kundenportal für Finanzdienste benötigen.
Einrichten eines Freigabesatzes für Servicetermin-Datensätze
Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern mithilfe eines Freigabesets Zugriff auf die Servicetermin-Datensätze. Ein Freigabeset gewährt Portalbenutzern Zugriff auf einen Datensatz, der einem Account oder Kontakt zugeordnet ist, der mit dem Account oder Kontakt des Benutzers übereinstimmt. Sie können Zugriff auf Datensätze über die Zugriffszuordnung erteilen, die den Zugriff für jedes Objekt im Freigabeset definiert.
Aktualisieren der Freigabeeinstellungen für Portalbenutzer
Verwenden Sie organisationsweite Standardfreigabeeinstellungen, um die Grundlage für den externen Zugriff auf Salesforce Scheduler-Datensätze festzulegen.
Konfigurieren des Flows für eingehende Termine
Damit Portalbenutzer neue Termine planen können, duplizieren und aktivieren Sie den neuen Flow für eingehende Termine und fügen Sie ihn Ihrem Experience Cloud-Portal hinzu.
Aktivieren der Datenintegrationsregel für Serviceregionen
Stellen Sie sicher, dass die von Ihren Portalbenutzern geplanten Servicetermine an die entsprechenden Teams oder Einzelpersonen in bestimmten Regionen oder Regionen weitergeleitet werden.
Verwalten von Geschäftsinformationen für die Terminbuchung
Verwalten Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen und Beteiligten, beispielsweise Servicestandorte, Serviceressourcen, Fertigkeiten, Themen und Terminvorlagen. Konfigurieren Sie diese Geschäftsinformationen, um Ihren Portalbenutzern eine personalisierte Erfahrung bei der Terminplanung zu bieten.
Einrichten von Videoterminen im Kundenportal für Finanzdienste
Legen Sie fest, dass Portalbenutzer Videotermine mit Serviceressourcen buchen können.

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Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.

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