Gestion des rendez-vous

Offrez aux utilisateurs de votre portail une expérience personnalisée de prise de rendez-vous. Configurez le composant Mes rendez-vous dans le Générateur d'expérience pour offrir aux utilisateurs de votre portail des options de prise de rendez-vous en personne, par téléphone ou vidéo. Les utilisateurs du portail peuvent afficher leurs rendez-vous passés et à venir, et annuler les rendez-vous planifiés.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée

Création et attribution d'un ensemble d'autorisations
Créez et attribuez un ensemble d'autorisations permettant aux utilisateurs du portail d'accorder la licence et les autorisations dont ils ont besoin pour prendre et gérer des rendez-vous dans le portail client Financial Services.
Configuration d'un ensemble de partage pour les enregistrements de rendez-vous de service
Accordez aux utilisateurs de votre portail l'accès aux enregistrements Rendez-vous de service en utilisant un ensemble de partage. Un ensemble de partage accorde aux utilisateurs du portail l'accès à un enregistrement associé à un compte ou à un contact qui correspond au compte ou au contact de l'utilisateur. Vous pouvez accorder l'accès aux enregistrements via le mappage d'accès, qui définit l'accès pour chaque objet de l'ensemble de partage.
Mise à jour des paramètres de partage pour les utilisateurs du portail
Utilisez les paramètres de partage par défaut de l'organisation pour définir l'accès externe de base des enregistrements Salesforce Scheduler.
Configuration du flux de rendez-vous entrants
Pour permettre aux utilisateurs du portail de prendre de nouveaux rendez-vous, clonez et activez le nouveau flux de rendez-vous entrant, puis ajoutez-le à votre portail Experience Cloud.
Activation de la règle d'intégration des données du territoire de service
Assurez-vous que les rendez-vous de service planifiés par les utilisateurs de votre portail sont acheminés vers les équipes ou les individus appropriés dans des régions ou des territoires spécifiques.
Gestion des informations commerciales pour la prise de rendez-vous
Gérez les informations relatives à votre activité et à vos parties prenantes, notamment les emplacements de service, les ressources de service, les compétences, les rubriques et les modèles de rendez-vous. Configurez ces informations métiers pour offrir aux utilisateurs de votre portail une expérience personnalisée de prise de rendez-vous.
Configuration de rendez-vous vidéo dans le portail client Financial Services
Permettez aux utilisateurs de votre portail de prendre des rendez-vous vidéo avec des ressources de service.

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