Gestione appuntamenti

Offrire agli utenti del portale un'esperienza personalizzata nella pianificazione degli appuntamenti. Configurare il componente Appuntamenti personali in Generatore di esperienze per offrire agli utenti del portale opzioni per pianificare appuntamenti di persona, telefonici o video. Gli utenti del portale possono visualizzare gli appuntamenti imminenti e passati e annullare gli appuntamenti pianificati.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitata la licenza Financial Services Cloud

Creazione e assegnazione di un insieme di autorizzazioni
Creare e assegnare un insieme di autorizzazioni per consentire agli utenti del portale di concedere la licenza e le autorizzazioni necessarie per pianificare e gestire gli appuntamenti nel Portale Clienti Financial Services.
Impostazione di un insieme di condivisione per i record Appuntamento di servizio
Concedere agli utenti del portale l'accesso ai record Appuntamento di servizio utilizzando un insieme di condivisione. Un insieme di condivisione consente agli utenti del portale di accedere a un record associato a un account o a un referente corrispondente all'account o al referente dell'utente. È possibile concedere l'accesso ai record tramite la mappatura dell'accesso, che definisce l'accesso per ogni oggetto nell'insieme di condivisione.
Aggiornamento delle impostazioni di condivisione per gli utenti del portale
Per configurare l'accesso esterno di base ai record di Salesforce Scheduler, utilizzare le impostazioni di condivisione predefinite valide per tutta l'organizzazione.
Configurazione del flusso Appuntamento in entrata
Per consentire agli utenti del portale di pianificare nuovi appuntamenti, clonare e attivare il nuovo flusso di appuntamenti in entrata e aggiungerlo al portale Experience Cloud.
Attivazione della regola di integrazione dei dati del territorio di servizio
Assicurarsi che gli appuntamenti di servizio pianificati dagli utenti del portale vengano instradati a team o persone appropriati all'interno di regioni o territori specifici.
Gestione delle informazioni aziendali per la prenotazione degli appuntamenti
Gestire le informazioni relative all'azienda e agli stakeholder, ad esempio posizioni di servizio, risorse di servizio, competenze, argomenti e modelli di appuntamento. Configurare queste informazioni aziendali per offrire un'esperienza personalizzata agli utenti del portale nella pianificazione degli appuntamenti.
Impostazione di appuntamenti video nel Portale Clienti Financial Services
Consentire agli utenti del portale di prenotare appuntamenti video con le risorse di servizio.

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