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            予定管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            予定管理

            ポータルユーザーに予定をスケジュールするためのパーソナライズされた環境を提供します。エクスペリエンスビルダーで [私の予定] コンポーネントを設定し、ポータルユーザーに対面、電話、またはビデオの予定をスケジュールするオプションを提供します。ポータルユーザーは、今後の予定と過去の予定を確認し、スケジュール済みの予定をキャンセルできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)
            • 権限セットの作成と割り当て
              ポータルユーザーが金融サービスクライアントポータルで予定をスケジュールおよび管理するために必要なライセンスと権限を付与する権限セットを作成して割り当てます。
            • サービス予定レコードの共有セットの設定
              共有セットを使用して、ポータルユーザーにサービス予定レコードへのアクセス権を付与します。共有セットにより、ポータルユーザーは、ユーザーの取引先または取引先責任者に一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードにアクセスできます。共有セットの各オブジェクトのアクセス権を定義するアクセスマッピングを使用して、レコードへのアクセス権を付与できます。
            • ポータルユーザーの共有設定の更新
              組織の共有設定を使用して、Salesforce Scheduler レコードのベースラインの外部アクセス権を設定します。
            • 受信予定フローの設定
              ポータルユーザーが新しい予定をスケジュールできるようにするには、新しい受信予定フローをコピーして有効化し、Experience Cloud ポータルに追加します。
            • サービステリトリーデータインテグレーションルールの有効化
              ポータルユーザーがスケジュールしたサービス予定が、特定の地域またはテリトリー内の適切なチームまたは個人に転送されるようにします。
            • 予定の予約のビジネス情報の管理
              サービスロケーション、サービスリソース、スキル、トピック、予定テンプレートなど、ビジネスや関係者に関連する情報を管理します。このビジネス情報を設定して、ポータルユーザーが予定をスケジュールできるようにパーソナライズします。
            • 金融サービスクライアントポータルでのビデオ予定の設定
              ポータルユーザーがサービスリソースとビデオ予定を予約できるようにします。
             
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            Salesforce Help | Article