포털 사용자에게 약속 예약에서 맞춤형 환경을 제공합니다. 익스피리언스 빌더에서 내 약속 구성 요소를 구성하여 포털 사용자에게 대면, 전화 또는 비디오 약속을 예약할 수 있는 옵션을 제공합니다. 포털 사용자는 예정된 약속과 과거 약속을 확인하고 예약된 약속을 취소할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
권한 집합 만들기 및 할당 포털 사용자를 위한 권한 집합을 만들고 할당하여 Financial Services 클라이언트 포털에서 약속을 예약하고 관리하는 데 필요한 라이센스 및 권한을 부여합니다.
서비스 약속 레코드에 대한 공유 집합 설정 포털 사용자에게 공유 집합을 사용하여 서비스 약속 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합은 포털 사용자에게 사용자의 계정 또는 연락처와 일치하는 계정 또는 연락처와 연결된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합의 각 개체에 대한 액세스를 정의하는 액세스 매핑을 통해 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
포털 사용자에 대한 공유 설정 업데이트 조직 전체 기본 공유 설정을 사용하여 Salesforce Scheduler 레코드에 대한 기본 외부 액세스 권한을 설정합니다.
인바운드 약속 플로 구성 포털 사용자가 새 약속을 예약할 수 있도록 하려면 새 인바운드 약속 플로를 복제 및 활성화하고 Experience Cloud 포털에 추가합니다.
서비스 영역 데이터 통합 규칙 활성화 포털 사용자가 예약한 서비스 약속이 특정 지역 또는 영역 내의 적절한 팀 또는 개인에게 라우팅되는지 확인합니다.
약속 예약을 위한 비즈니스 정보 관리 서비스 위치, 서비스 자원, 기술, 주제, 약속 템플릿 등 비즈니스 및 이해당사자와 관련된 정보를 관리합니다. 이 비즈니스 정보를 구성하여 약속 예약 시 포털 사용자에게 맞춤형 환경을 제공합니다.
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