Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Afspraakbeheer

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Afspraakbeheer

            Geef uw portalgebruikers een gepersonaliseerde ervaring bij het plannen van afspraken. Configureer de component Mijn afspraken in de Omgevingssamensteller om uw portalgebruikers opties te bieden voor het plannen van persoonlijke, telefonische of videoafspraken. Portalgebruikers kunnen hun aanstaande en verleden afspraken zien en geplande afspraken annuleren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud-licentie is ingeschakeld
            • Een machtigingenset maken en toewijzen
              Maak en wijs een machtigingenset toe voor portalgebruikers om de licentie en machtigingen te verlenen die ze nodig hebben om afspraken te plannen en beheren in de Financial Services-klantportal.
            • Een set voor delen instellen voor serviceafspraakrecords
              Geef uw portalgebruikers toegang tot de records Serviceafspraak met behulp van een set voor delen. Een set voor delen verleent portalgebruikers toegang tot een record die is gekoppeld aan een account of contactpersoon die overeenkomt met de account of contactpersoon van de gebruiker. U kunt toegang tot records verlenen door middel van toegangstoewijzing, die toegang definieert voor elk object in de set voor delen.
            • Instellingen voor delen bijwerken voor portalgebruikers
              Gebruik standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie om de baseline externe toegang in te stellen voor Salesforce Scheduler-records.
            • De stroom Inkomende afspraak configureren
              Als u portalgebruikers nieuwe afspraken wilt laten plannen, kloont en activeert u de nieuwe stroom voor inkomende afspraken en voegt u deze toe aan uw Experience Cloud-portal.
            • Gegevensintegratieregel voor serviceterritoria activeren
              Zorg ervoor dat de serviceafspraken die door uw portalgebruikers zijn gepland, naar de juiste teams of individuen binnen specifieke regio's of territoria worden gerouteerd.
            • Bedrijfsgegevens beheren voor afspraakboeking
              Beheer informatie die is gerelateerd aan uw bedrijf en belanghebbenden, zoals servicelocaties, serviceresources, vaardigheden, onderwerpen en afspraaksjablonen. Configureer deze bedrijfsgegevens om uw portalgebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden bij het plannen van afspraken.
            • Videoafspraken instellen in de Financial Services-klantportal
              Laat uw portalgebruikers videoafspraken boeken met serviceresources.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article