Gi portalbrukerne en tilpasset opplevelse når de planlegger avtaler. Konfigurer komponenten Mine avtaler i Opplevelsesbygger for å gi portalbrukerne dine alternativer for planlegging av personlige, telefon- eller videoavtaler. Portalbrukere kan se sine kommende og tidligere avtaler og avbryte planlagte avtaler.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud-lisens aktivert
Opprette og tildele et tillatelsessett Opprett og tildel et tillatelsessett for portalbrukere for å gi lisensen og tillatelsene de trenger for å planlegge og behandle avtaler i Financial Services-klientportalen.
Konfigurere et delingssett for tjenesteavtaleposter Gi portalbrukerne tilgang til Tjenesteavtale-postene ved bruk av et delingssett. Et delingssett gir portalbrukere tilgang til en post som er knyttet til en konto eller kontakt som samsvarer med brukerens konto eller kontakt. Du kan gi tilgang til poster via tilgangstilordning, som definerer tilgang for hvert objekt i delingssettet.
Konfigurere flyten for innkommende avtale Hvis du vil la portalbrukere planlegge nye avtaler, kloner og aktiverer du den nye flyten for innkommende avtaler og legger den til i Experience Cloud-portalen.
Aktivere dataintegreringsregel for tjenesteområde Forsikre deg om at tjenesteavtalene som er planlagt av portalbrukerne, rutes til riktige team eller enkeltpersoner innenfor bestemte områder eller områder.
Behandle forretningsinformasjon for avtalebestilling Behandle informasjon relatert til virksomheten og interessenter, som tjenestesteder, tjenesteressurser, kvalifikasjoner, emner og avtalemaler. Konfigurer denne forretningsinformasjonen for å gi en tilpasset opplevelse for portalbrukerne når de planlegger avtaler.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
