Dê aos usuários do portal uma experiência personalizada no agendamento de compromissos. Configure o componente Meus compromissos no Criador de experiências para fornecer aos usuários do portal opções para agendar compromissos presenciais, telefônicos ou por vídeo. Os usuários do portal podem ver seus compromissos futuros e anteriores e cancelar compromissos agendados.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
Criar e atribuir um conjunto de permissões Crie e atribua um conjunto de permissões para que os usuários do portal concedam a licença e as permissões necessárias para agendar e gerenciar compromissos no Portal do cliente de Serviços financeiros.
Configurar um conjunto de compartilhamento para registros de compromisso de serviço Dê aos usuários do portal acesso aos registros de Compromisso de serviço usando um conjunto de compartilhamento. Um conjunto de compartilhamento concede aos usuários do portal acesso a um registro associado a uma conta ou contato que corresponda à conta ou contato do usuário. Você pode conceder acesso a registros por meio do mapeamento de acesso, que define o acesso para cada objeto no conjunto de compartilhamento.
Configurar o fluxo de compromisso de entrada Para permitir que os usuários do portal agendem novos compromissos, clone e ative o novo fluxo de compromisso de entrada e adicione-o ao seu Portal do Experience Cloud.
Gerenciar informações comerciais para agendamento de compromisso Gerencie informações relacionadas à sua empresa e às partes interessadas, como locais de serviço, recursos em serviço, habilidades, tópicos e modelos de compromisso. Configure essas informações de negócios para fornecer uma experiência personalizada para seus usuários do portal no agendamento de compromissos.
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