Предоставьте пользователям портала персонализированное взаимодействие в планировании встреч. Настройте компонент «Мои встречи» в конструкторе взаимодействий, чтобы предоставить пользователям портала возможности планирования личных, телефонных или видео встреч. Пользователи портала могут просматривать свои будущие и прошлые встречи и отменять запланированные встречи.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited, где включена лицензия Financial Services Cloud
Создание и назначение набора полномочий Создайте и назначьте набор полномочий пользователям портала для предоставления лицензии и полномочий, необходимых для планирования и управления встречами на клиентском портале финансовых услуг.
Настройка набора общего доступа для записей сервисных встреч Предоставьте пользователям портала доступ к записям сервисной встречи посредством набора общего доступа. Набор общего доступа предоставляет пользователям портала доступ к записи, связанной с организацией или контактом, который соответствует организации или контакту пользователя. Вы можете предоставить доступ к записям посредством соотнесения доступа, определяющего доступ для каждого объекта в наборе общего доступа.
Настройка входящего потока встреч Чтобы позволить пользователям портала планировать новые встречи, клонируйте и активируйте новый входящий поток встреч и добавьте его к порталу Experience Cloud.
Активация правила интеграции данных сервисной территории Убедитесь, что сервисные встречи, запланированные пользователями портала, перенаправляются соответствующим группам или отдельным лицам в определенных регионах или территориях.
Управление бизнес-сведениями для резервирования встречи Управляйте информацией, связанной с вашим предприятием и заинтересованными лицами, например, расположениями обслуживания, сервисными ресурсами, навыками, темами и шаблонами встреч. Настройте эту бизнес-информацию, чтобы предоставить персонализированное взаимодействие пользователям портала при планировании встреч.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
