Ge dina portalanvändare en personlig upplevelse i att schemalägga bokningar. Konfigurera komponenten Mina bokningar i Upplevelsebyggaren för att ge dina portalanvändare alternativ för att schemalägga personliga bokningar, telefonbokningar eller videobokningar. Portalanvändare kan se sina kommande och tidigare bokningar och avbryta schemalagda bokningar.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad
Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning för portalanvändare för att bevilja den licens och behörigheter de behöver för att schemalägga och hantera bokningar i Financial Services Client Portal.
Konfigurera en delningsuppsättning för servicebokningsposter Ge dina portalanvändare åtkomst till servicebokningsposterna med hjälp av en delningsuppsättning. En delningsuppsättning ger portalanvändare åtkomst till en post som är associerad med ett konto eller en kontakt som matchar användarens konto eller kontakt. Du kan bevilja åtkomst till poster genom åtkomstmappning, vilket definierar åtkomst för varje objekt i delningsuppsättningen.
Konfigurera flödet Inkommande bokning För att låta dig portalanvändare schemalägga nya bokningar, klona och aktivera det nya flödet för inkommande bokningar och lägg till det i din Experience Cloud-portal.
Aktivera dataintegreringsregel för serviceområde Se till att de servicebokningar som schemaläggs av dina portalanvändare dirigeras till lämpliga team eller individer inom specifika regioner eller områden.
Hantera affärsinformation för besöksbokning Hantera information relaterad till din verksamhet och intressenter, som serviceplatser, serviceresurser, kompetenser, ämnen och bokningsmallar. Konfigurera denna företagsinformation för att ge en personlig upplevelse för dina portalanvändare i att schemalägga bokningar.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
