预约管理

为入口网站用户提供个性化预约安排体验。在体验生成器中配置“我的预约”组件，以为入口网站用户提供计划亲自、电话或视频预约的选项。入口网站用户可以查看即将到来的和过去的预约，并取消计划的预约。

适用于：启用了 Financial Services Cloud 许可证的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

创建并分配权限集
为入口网站用户创建并分配权限集，以授予他们在金融服务客户入口网站中计划和管理预约所需的许可证和权限。
为服务预约记录设置共享集
使用共享集，授予入口网站用户对服务预约记录的访问权限。共享集授予入口网站用户访问与用户的客户或联系人匹配的客户或联系人关联的记录的权限。您可以通过访问权限映射授予对记录的访问权限，该映射定义了共享集中每个对象的访问权限。
更新入口网站用户的共享设置
使用组织范围的默认共享设置，以设置 Salesforce Scheduler 记录的基准外部访问权限。
配置入站预约流
要允许您的入口网站用户计划新预约，请复制并激活新的入站预约流，并将其添加到 Experience Cloud 入口网站。
激活服务区域数据集成规则
确保入口网站用户计划的服务预约被路由到特定区域或区域中的适当团队或个人。
管理预约预订的业务信息
管理与您的业务和相关方相关的信息，例如服务位置、服务资源、技能、主题和预约模板。配置这些业务信息，以为入口网站用户提供个性化体验，安排预约。
在金融服务客户端入口网站中设置视频预约
允许入口网站用户使用服务资源预订视频预约。

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