約會管理

為您的入口網頁使用者提供排程約會的個人化體驗。在體驗產生器中設定「我的約會」元件,為您的入口網頁使用者提供排程面對面、電話或視訊約會的選項。入口網頁使用者可以查看其即將到來與過去的約會,並取消已排程的約會。

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 授權的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

建立和指派權限集
為入口網頁使用者建立並指派權限集,以授與其在「財務服務用戶端入口網頁」中排程和管理約會所需的授權和權限。
設定服務約會記錄的共用集
使用共用集授與入口網頁使用者「服務約會」記錄的存取權。共用集會授與入口網頁使用者與符合使用者帳戶或連絡人之帳戶或連絡人相關聯記錄的存取權。您可以透過存取對應授與記錄的存取權,此對應會定義共用集中每個物件的存取權。
更新入口網頁使用者的共用設定
使用組織範圍預設共用設定來設定 Salesforce Scheduler 記錄的基準外部存取。
設定輸入約會流程
若要讓入口網頁使用者排程新約會,請複製並啟用新的輸入約會流程,並將其新增至您的 Experience Cloud 入口網頁。
啟用服務區域範圍資料整合規則
確保入口網頁使用者排程的服務約會會路由至特定區域或區域範圍內的適當小組或個人。
管理約會預訂的公司資訊
管理與您的業務和利害關係人相關的資訊,例如服務位置、服務資源、技能、主題和約會範本。設定此業務資訊,為您的入口網頁使用者在排程約會中提供個人化體驗。
在金融服務用戶端入口網頁中設定視訊約會
讓您的入口網頁使用者使用服務資源預訂視訊約會。

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