breadcrumbDescription
Vis prækonfigurerede ARC-relationsdiagrammer for Financial Services Cloud (Oprindelig ARC)
Financial Services Cloud-brugere kan bruge denne version af ARC (Actionable Relationship Center) til at få vist prækonfigurerede relationsdiagrammer. Føj komponenten ARC Financial Services Cloud til registreringssider for at lade dine brugere se både Financial Services Cloud-relationer og relaterede listerelationer i en visning på kontoregistreringer.
Brug kun visningsversionen af ARC med Financial Services Cloud-relationskortet. Hvis du ønsker en mere tilpasset oplevelse, kan du se Opret og vis tilpassede ARC-relationsdiagrammer, hvor du kan opbygge tilpassede diagrammer for at vise klientrelationer, der er vigtigst for dine brugere.
Hvis du vil se Financial Services Cloud-relationskort på et ARC-diagram, skal du installere den administrerede Financial Services Cloud-pakke.
- Bekræft læseadgang til felter
Hvis du vil se et ARC-diagram, skal brugerne have læseadgang til felterne på objekterne Kontakt, Konto, gensidig rolle, Konto-kontakt-relation, Konto-konto-relation og Kontakt-kontakt-relation. - Føj ARC - Financial Services Cloud-komponent til sidelayouts
Føj komponenten for Actionable Relationship Center til sidelayouts, hvor dine brugere har brug for det. - Udforsk relationsgrupper med ARC
Actionable Relationship Center (ARC) viser forskellige typer af konto- og kontaktrelationer i en praktisk grænseflade. - Vis og administrer relaterede lister med ARC
Hjælp brugerne med at administrere relaterede registreringer i ARC (Actionable Relationship Center) ved at konfigurere de relaterede lister, som de ser. - Opret og rediger kontorelationer med ARC
Med ARC-grænsefladen (Actionable Relationship Center) kan du oprette, redigere og fjerne konto-konto- og konto-kontakt-relationer. - Overvejelser og begrænsninger for Actionable Relationship Center (Oprindelig ARC)
Her er nogle ting, du skal huske på, når du implementerer ARC (Actionable Relationship Center). - Reager på finansielle klientrelationer med Center for relationer, der kan handles på
Succes i branchen for finansielle tjenester er baseret på at udvikle og vedligeholde dybe og betroede klientrelationer. ARC (Actionable Relationship Center - Center for relationer, der kan handles på) giver dig en altmulig-visualisering af dine relevante klientrelationer, så du kan reagere på nye oplysninger.
