Sie befinden sich hier:
Anzeigen vorkonfigurierter ARC-Beziehungsdiagramme für Financial Services Cloud (ursprünglicher ARC)
Financial Services Cloud-Benutzer können mit dieser Version des Centers für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) vorkonfigurierte Beziehungsdiagramme anzeigen. Fügen Sie Datensatzseiten die Komponente "ARC Financial Services Cloud" hinzu, damit Ihre Benutzer sowohl Financial Services Cloud-Beziehungen als auch Themenlistenbeziehungen in Accountdatensätzen in einer Ansicht anzeigen können.
Verwenden Sie die schreibgeschützte Version des Centers für handlungsrelevante Beziehungen mit der Financial Services Cloud-Beziehungskarte. Eine besser anpassbare Erfahrung finden Sie unter Erstellen und Anzeigen von benutzerdefinierten ARC-Beziehungsdiagrammen, in denen Sie benutzerdefinierte Diagramme erstellen können, um Kundenbeziehungen anzuzeigen, die für Ihre Benutzer am wichtigsten sind.
Wenn Sie die Financial Services Cloud-Beziehungskarten in einem Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen anzeigen möchten, müssen Sie das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installieren.
- Überprüfen des Lesezugriffs auf Felder
Damit Benutzer ein Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen anzeigen können, benötigen sie Lesezugriff auf die Felder in den Objekten "Kontakt", "Account", "Gegenseitige Rolle", "Account-Kontakt-Beziehung", "Account-Account-Beziehung" und "Kontakt-Kontakt-Beziehung". - Hinzufügen der Komponente "ARC – Financial Services Cloud" zu Seitenlayouts
Fügen Sie die Komponente für das Center für handlungsrelevante Beziehungen Seitenlayouts hinzu, wo Ihre Benutzer sie benötigen. - Erkunden von Beziehungsgruppen mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Das Center für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) zeigt verschiedene Arten von Account- und Kontaktbeziehungen auf einer praktischen Oberfläche an. - Anzeigen und Verwalten von Themenlisten mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Helfen Sie Benutzern, verwandte Datensätze im Center für handlungsrelevante Beziehungen zu verwalten, indem Sie die ihnen angezeigten Themenlisten konfigurieren. - Erstellen und Bearbeiten von Accountbeziehungen mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Auf der Oberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen können Sie Account-Account- und Account-Kontakt-Beziehungen erstellen, bearbeiten und entfernen. - Überlegungen und Einschränkungen für das Center für handlungsrelevante Beziehungen (ursprünglicher Center für handlungsrelevante Beziehungen)
Bei der Implementierung des Centers für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) sind einige Punkte zu beachten. - Handeln auf der Grundlage von Kundenbeziehungen mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Für den Erfolg im Finanzdienstleistungsbereich sind der Aufbau und die Pflege von engen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen entscheidend. Mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen erhalten Sie eine zentrale Visualisierung Ihrer relevanten Kundenbeziehungen, um auf neue Informationen reagieren zu können.
