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Ver gráficos de relaciones de ARC preconfigurados para Financial Services Cloud (ARC original)
Los usuarios de Financial Services Cloud pueden utilizar esta versión del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) para ver gráficos de relaciones preconfigurados. Agregue el componente ARC Financial Services Cloud a páginas de registro para permitir a sus usuarios ver relaciones de Financial Services Cloud y relaciones de lista relacionada en una sola vista en registros Cuenta.
Utilice la versión de solo visualización de ARC con el Mapa de relaciones de Financial Services Cloud. Para una experiencia más personalizable, consulte Crear y ver gráficos de relaciones de ARC personalizados donde puede crear gráficos personalizados para mostrar relaciones de clientes que son más importantes para sus usuarios.
Para ver las tarjetas de relaciones de Financial Services Cloud en un gráfico de ARC, debe instalar el Paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Verificar el acceso de lectura a campos
Para ver un gráfico de ARC, los usuarios deben tener acceso de lectura a los campos en los objetos Contacto, Cuenta, Función recíproca, Relación cuenta-contacto, Relación cuenta-cuenta y Relación contacto-contacto. - Agregar componente ARC - Financial Services Cloud a formatos de página
Agregue el componente para Centro de relaciones con capacidad de acción a formatos de página donde sus usuarios lo necesiten. - Explorar grupos de relaciones con ARC
Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) muestra diferentes tipos de relaciones de cuenta y contacto en una interfaz práctica. - Ver y gestionar listas relacionadas con ARC
Ayude los usuarios a gestionar registros relacionados en Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) configurando las listas relacionadas que ven. - Crear y modificar relaciones de cuentas con ARC
La interfaz del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) le permite crear, modificar y eliminar relaciones cuenta-cuenta y cuenta-contacto. - Consideraciones y limitaciones para Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC original)
Estas son algunas cosas a tener en cuenta cuando implemente Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC). - Actuar sobre relaciones de Financiero clientes con el Centro de relaciones con capacidad de acción
El éxito del sector de servicios financieros está basado en el desarrollo y el mantenimiento de relaciones profundas y de confianza con los clientes. El Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) le proporciona una visualización integral de sus relaciones de cliente relevantes de modo que puede actuar sobre nueva información.
