Olet tässä:
Esimääritettyjen ARC-suhdekaavioiden tarkasteleminen Financial Services Cloudille (alkuperäinen ARC)
Financial Services Cloud -käyttäjät voivat käyttää Interaktiivinen suhdekeskus (ARC) -versiota tarkastellakseen esimääritettyjä suhdekaavioita. Lisää ARC Financial Services Cloud -komponentti tietuesivuille salliaksesi käyttäjiesi nähdä sekä Financial Services Cloud -suhteet että viiteluettelosuhteet tilitietueiden yhdessä näkymässä.
Käytä ARC:n Vain tarkastelu -versiota Financial Services Cloud -suhdekartan kanssa. Katso mukautettavampi käyttökokemus kohdasta Mukautettujen ARC-suhdekaavioiden luominen ja tarkasteleminen, jossa voit luoda mukautettuja kaavioita näyttääksesi käyttäjillesi tärkeimmät asiakassuhteet.
Sinun täytyy asentaa hallittu Financial Services Cloud -paketti nähdäksesi Financial Services Cloud -suhdekortit ARC-kaaviossa.
- Kenttien lukuoikeuden vahvistaminen
Käyttäjillä täytyy olla yhteyshenkilö-, Tili-, Vastavuoroinen rooli-, Tili–yhteyshenkilö-suhde-, Tili–tili-suhde- ja Yhteyshenkilö–yhteyshenkilö-suhde-objektien kenttien lukuoikeudet nähdäkseen ARC-kaavion. - ARC - Financial Services Cloud -komponentin lisääminen sivuasetteluihin
Lisää Interaktiivinen suhdekeskus -komponentti sivuasetteluihin, joissa käyttäjäsi tarvitsevat sitä. - Suhderyhmien tutkiminen ARC:n avulla
Actionable Relationship Center (ARC) näyttää erityyppisiä tili- ja yhteyshenkilö-suhteita yhdessä kätevässä käyttöliittymässä. - Viiteluetteloiden tarkasteleminen ja hallinta ARC:n avulla
Auta käyttäjiä hallitsemaan asiaan liittyviä tietueita interaktiivisessa suhdekeskuksessa (ARC) määrittämällä heille näytettävät viiteluettelot. - Tilisuhteiden luominen ja muokkaaminen ARC:n avulla
Interaktiivisen suhdekeskuksen (ARC) käyttöliittymä sallii sinun luoda, muokata ja poistaa tili–tili- ja tili–yhteyshenkilö-suhteita. - Interaktiivisen suhdekeskuksen (Original ARC) huomioitavat asiat ja rajoitukset
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun otat Interaktiivinen suhdekeskus (ARC) käyttöön. - Finanssiasiakassuhteiden käyttäminen interaktiivisen suhdekeskuksen kanssa
Financial Services -toimialan menestyminen perustuu asiakassuhteiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Toimittava asiakassuhdekeskus (ARC) tarjoaa sinulle relevanttien asiakassuhteidesi yhdestä paikasta visualisoinnin, jotta voit toimia uusien tietojen perusteella.
