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Affichage des graphiques des relations ARC préconfigurés pour Financial Services Cloud (ARC d'origine)
Les utilisateurs de Financial Services Cloud peuvent utiliser cette version du Centre des relations actionnables (ARC) pour afficher des graphiques des relations préconfigurés. Ajoutez le composant ARC Financial Services Cloud à des pages d'enregistrement pour permettre aux utilisateurs d'afficher les relations Financial Services Cloud et les relations de liste associée dans une seule vue des enregistrements Compte.
Utilisez la version en lecture seule d'ARC avec la Carte des relations Financial Services Cloud. Pour une expérience plus personnalisable, consultez Création et affichage de graphiques des relations ARC personnalisés dans lesquels vous pouvez élaborer des graphiques personnalisés pour montrer les relations avec les clients les plus importantes pour vos utilisateurs.
Pour afficher les cartes de relation Financial Services Cloud dans un graphique ARC, vous devez installer le package géré Financial Services Cloud.
- Vérification de l'accès en lecture aux champs
Pour afficher un graphique ARC, les utilisateurs doivent avoir accès en lecture aux champs des objets Contact, Compte, Rôle réciproque, Relation compte-contact, Relation compte-compte et Relation contact-contact. - Ajout du composant ARC - Financial Services Cloud aux présentations de page
Ajoutez le composant Centre des relations actionnables aux présentations de page où vos utilisateurs en ont besoin. - Exploration des groupes de relations avec ARC
Le Centre des relations actionnables (ARC) affiche différents types de relations de compte et de contact dans une interface pratique. - Affichage et gestion des listes associées avec ARC
Aidez les utilisateurs à gérer les enregistrements associés dans le Centre des relations actionnables (ARC) en configurant les listes associées affichées. - Création et modification de relations de compte avec ARC
L'interface Centre des relations actionnables (ARC) permet de créer, de modifier et de retirer des relations compte-compte et compte-contact. - Considérations et limitations relatives au Centre des relations actionnables (ARC d'origine)
Voici quelques points à prendre en compte lors de l'implémentation du Centre des relations actionnables (ARC). - Action sur les relations clients financières avec le Centre de relations actionnables
La réussite de l'activité de services financiers repose sur le développement et le maintien de relations étroites et de confiance avec les clients. Le Centre de relations actionnables présente une visualisation centrale et pertinente des relations avec vos clients pour vous permettre d'agir à partir de nouvelles informations.
