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Visualizzazione dei grafici delle relazioni CRF preconfigurati per Financial Services Cloud (CRF originale)
Gli utenti di Financial Services Cloud possono utilizzare questa versione del Centro relazioni fruibile (CRF) per visualizzare i grafici delle relazioni preconfigurati. Aggiungere il componente CRF Financial Services Cloud alle pagine dei record per consentire agli utenti di visualizzare sia le relazioni Financial Services Cloud che le relazioni elenco correlato in un'unica visualizzazione sui record Account.
Utilizzare la versione di sola visualizzazione di CRF con la mappa delle relazioni di Financial Services Cloud. Per un'esperienza più personalizzabile, vedere Creazione e visualizzazione di grafici delle relazioni CRF personalizzati in cui è possibile creare grafici personalizzati per mostrare le relazioni con i clienti più importanti per gli utenti.
Per visualizzare le schede relazione di Financial Services Cloud in un grafico CRF, è necessario installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Verifica dell'accesso in lettura ai campi
Per visualizzare un grafico CRF, gli utenti devono disporre dell'accesso in lettura ai campi degli oggetti Referente, Account, Ruolo reciproco, Relazione account-referente, Relazione account-account e Relazione referente-referente. - Aggiunta del componente CRF - Financial Services Cloud ai layout di pagina
Aggiungere il componente Centro relazioni fruibile ai layout di pagina dove gli utenti ne hanno bisogno. - Esplorazione dei gruppi relazione con CRF
Il Centro relazioni fruibile (CRF) visualizza diversi tipi di relazioni con account e referenti in un'unica comoda interfaccia. - Visualizzazione e gestione degli elenchi correlati con CRF
Consentire agli utenti di gestire i record correlati nel Centro relazioni fruibile configurando gli elenchi correlati visualizzati. - Creazione e modifica delle relazioni con l'account con CRF
L'interfaccia del Centro relazioni fruibile (CRF) consente di creare, modificare e rimuovere le relazioni account-account e account-referente. - Considerazioni e limitazioni per il Centro relazioni fruibile (CRF originale)
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si implementa il Centro relazioni fruibile (CRF). - Gestione delle relazioni con i clienti finanziari con il componente Centro relazioni fruibile
Il successo del settore dei servizi finanziari si basa sullo sviluppo e sul mantenimento di relazioni con i clienti solide e affidabili. Il componente Centro relazioni fruibile (CRF) offre una visualizzazione unica delle relazioni con i clienti pertinenti in modo che sia possibile agire sulle nuove informazioni.
