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Financial Services Cloud の事前設定された ARC リレーショングラフの表示 (元の ARC)
Financial Services Cloud ユーザーは、このバージョンの Actionable Relationship Center (ARC) を使用して、事前設定されたリレーショングラフを表示できます。ARC Financial Services Cloud コンポーネントをレコードページに追加して、ユーザーが Financial Services Cloud リレーションと関連リストリレーションの両方を取引先レコードの 1 つのビューで表示できるようにします。
メモ Summer '22 では、新しいバージョンの Actionable Relationship Center が提供されます。この新しいバージョンの使用手順については、「カスタム ARC リレーショングラフの作成および表示」を参照してください。
Financial Services Cloud リレーションシップマップでは、ARC の参照のみのバージョンを使用します。よりカスタマイズ可能な環境については、「カスタム ARC リレーショングラフの作成と表示」を参照してください。ここでは、ユーザーにとって最も重要なクライアントリレーションを表示するカスタムグラフを作成できます。
Financial Services Cloud リレーションカードを ARC グラフに表示するには、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールする必要があります。
メモ ARC は、個人取引先モデルを実装している組織でサポートされています。ARC は、個人モデルを使用する組織ではサポートされません。ARC では、取引先-取引先リレーションオブジェクトの [関連付け種別] 項目に、グループ、メンバー、ピアの API 参照名の有効な選択リスト値が必要です。
- 項目への参照アクセス権の確認
ARC グラフを表示するには、取引先責任者、取引先、相互関係ロール、取引先と取引先責任者のリレーション、取引先と取引先のリレーション、および取引先責任者と取引先責任者のリレーションオブジェクトの項目に対する参照アクセス権が必要です。 - ページレイアウトへの ARC - Financial Services Cloud コンポーネントの追加
Actionable Relationship Center のコンポーネントをユーザーが必要なページレイアウトに追加します。 - ARC を使用したリレーショングループの探索
Actionable Relationship Center (ARC) では、さまざまな種類の取引先と取引先責任者のリレーションが 1 つの便利なインターフェースに表示されます。 - ARC を使用した関連リストの表示と管理
ユーザーに表示される関連リストを設定することで、ユーザーが Actionable Relationship Center (ARC) で関連レコードを管理できるようにします。 - ARC を使用した取引先リレーションの作成と編集
ARC (Actionable Relationship Center) インターフェースでは、取引先間および取引先と取引先責任者間のリレーションを作成、編集、削除できます。 - Actionable Relationship Center (元の ARC) に関する考慮事項と制限
Actionable Relationship Center (ARC) を実装するときは、次の点に留意してください。 - Actionable Relationship Center を使用した金融クライアントリレーションの操作
金融サービス業界の成功は、クライアントとの深い信頼関係の構築と維持に基づいています。Actionable Relationship Center (ARC) では、関連するクライアントリレーションを一元的に視覚化できるため、新しい情報に基づいて対応できます。
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