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Financial Services Cloud용 사전 구성된 ARC 관계 그래프 보기(Original ARC)
Financial Services Cloud 사용자는 이 버전의 실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하여 사전 구성된 관계 그래프를 볼 수 있습니다. 레코드 페이지에 ARC Financial Services Cloud 구성 요소를 추가하면 사용자가 계정 레코드의 단일 보기에서 Financial Services Cloud 관계와 관련 목록 관계를 볼 수 있습니다.
노트 Summer '22에서는 새로운 버전의 실천 가능한 관계 센터를 제공합니다. 이 새 버전을 사용하는 방법에 대한 지침은 사용자 정의 ARC 관계 그래프 만들기 및 보기를 참조하십시오.
Financial Services Cloud 관계 맵에서 보기 전용 ARC 버전을 사용합니다. 더욱 사용자 정의 가능한 환경을 위해 사용자 정의 그래프를 작성하여 사용자에게 가장 중요한 클라이언트 관계를 표시할 수 있는 사용자 정의 ARC 관계 그래프 만들기 및 보기를 확인하십시오.
ARC 그래프에서 Financial Services Cloud 관계 카드를 보려면 Financial Services Cloud 관리형 패키지를 설치해야 합니다.
노트 ARC는 개인 계정 모델을 구현한 조직에 대해 지원됩니다. 개별 모델을 사용하는 조직에서는 ARC가 지원되지 않습니다. ARC에서는 계정-계정 관계 개체의 연결 유형 필드에 다음 API 이름을 사용하는 활성 선택 목록 값이 있어야 합니다. 그룹, 구성원 및 피어.
- 필드에 대한 읽기 액세스 확인
ARC 그래프를 보려면 사용자에게 연락처, 계정, 상호 역할, 계정-연락처 관계, 계정-계정 관계, 연락처-연락처 관계 개체의 필드에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다. - 페이지 레이아웃에 ARC - Financial Services Cloud 구성 요소 추가
사용자에게 필요한 페이지 레이아웃에 실천 가능한 관계 센터 구성 요소를 추가합니다. - ARC로 관계 그룹 탐색
Actionable Relationship Center(ARC)는 하나의 편리한 인터페이스에서 다양한 종류의 계정 및 연락처 관계를 표시합니다. - ARC로 관련 목록 보기 및 관리
사용자에게 표시되는 관련 목록을 구성하여 ARC(Actionable Relationship Center)에서 관련 레코드를 관리하도록 돕습니다. - ARC로 계정 관계 만들기 및 편집
실행 가능한 관계 센터(ARC) 인터페이스를 사용하면 계정-계정 및 계정-연락처 관계를 생성, 편집 및 제거할 수 있습니다. - 실천 가능한 관계 센터에 대한 고려 사항 및 제한 사항(Original ARC)
ARC(Actionable Relationship Center)를 구현할 때 주의해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. - 실천 가능한 관계 센터를 사용하여 금융 클라이언트 관계에서 작업
금융 서비스 업계에서 성공은 깊고 신뢰할 수 있는 클라이언트 관계를 발전시키고 유지하는 것을 바탕으로 합니다. 실천 가능한 관계 센터(ARC)에서 관련 클라이언트 관계를 한눈에 볼 수 있으므로 새 정보에 대한 조치를 취할 수 있습니다.
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