U bent hier:
Vooraf geconfigureerde ARC-relatiegrafieken weergeven voor Financial Services Cloud (originele ARC)
Financial Services Cloud-gebruikers kunnen deze versie van het Actionable Relationship Center (ARC) gebruiken om vooraf geconfigureerde relatiegrafieken weer te geven. Voeg de component ARC Financial Services Cloud toe aan recordpagina's om uw gebruikers zowel Financial Services Cloud-relaties als gerelateerde-lijstrelaties in één weergave te laten zien voor accountrecords.
Gebruik de alleen-weergeven versie van ARC met de Financial Services Cloud-relatiekaart. Raadpleeg Aangepaste ARC-relatiegrafieken maken en weergeven voor een meer aanpasbare ervaring, waarin u aangepaste grafieken kunt samenstellen om klantrelaties te tonen die het belangrijkst zijn voor uw gebruikers.
Als u de relatiekaarten van Financial Services Cloud wilt weergeven in een ARC-grafiek, moet u het beheerde pakket Financial Services Cloud installeren.
- Leestoegang tot velden verifiëren
Als gebruikers een ARC-grafiek willen bekijken, moeten ze leestoegang hebben tot de velden voor de objecten Contactpersoon, Account, Onderlinge rol, Account-contactpersoonsrelatie, Account-accountrelatie en Contactpersoon-contactpersoonsrelatie. - ARC - Financial Services Cloud-component toevoegen aan paginalay-outs
Voeg de component voor Actionable Relationship Center toe aan paginalay-outs waar uw gebruikers deze nodig hebben. - Relatiegroepen verkennen met ARC
Actionable Relationship Center (ARC) geeft verschillende soorten account- en contactpersoonsrelaties weer in één handige interface. - Gerelateerde lijsten weergeven en beheren met ARC
Help gebruikers gerelateerde records te beheren in Actionable Relationship Center (ARC) door de gerelateerde lijsten te configureren die ze zien. - Accountrelaties maken en bewerken met ARC
Met de interface van het Actionable Relationship Center (ARC) kunt u account-account- en account-contactpersoonsrelaties maken, bewerken en verwijderen. - Overwegingen en beperkingen bij Actionable Relationship Center (Original ARC)
Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden wanneer u Actionable Relationship Center (ARC) implementeert. - Actie ondernemen op relaties met financiële klanten met het Actionable Relationship Center
Successen in de financiële sector zijn gebaseerd op het ontwikkelen en onderhouden van diepe en vertrouwde cliëntrelaties. Het ARC biedt u een overzicht van al uw relevante cliëntrelaties, zodat u nieuwe informatie kunt opvolgen.
