Du er her:
Vise forhåndskonfigurerte ARC-relasjonsgrafer for Financial Services Cloud (opprinnelig ARC)
Financial Services Cloud-brukere kan bruke denne versjonen av Actionable Relationship Center (ARC) til å vise forhåndskonfigurerte relasjonsgrafer. Legg til komponenten ARC Financial Services Cloud på postsider for å la brukerne se både Financial Services Cloud-relasjoner og relaterte listerelasjoner i én visning i Konto-poster.
Bruk den skrivebeskyttede versjonen av ARC sammen med Relasjonskart for Financial Services Cloud. Hvis du vil ha en mer tilpassbar opplevelse, kan du se Opprette og vise tilpassede ARC-relasjonsgrafer der du kan bygge tilpassede grafer for å vise klientrelasjoner som er viktigst for brukerne.
Hvis du vil vise Financial Services Cloud-relasjonskortene i en ARC-graf, må du installere den administrerte pakken Financial Services Cloud.
- Bekrefte lesetilgang til felt
For å kunne vise en ARC-graf må brukere ha lesetilgang til feltene Kontakt, Konto, Gjensidig rolle, Konto-kontakt-relasjon, Konto-konto-relasjon og Kontakt-kontakt-relasjon. - Legge til ARC - Financial Services Cloud-komponent i sideoppsett
Legg til komponenten for Handlingsrelasjonssenter i sideoppsett der brukerne trenger den. - Utforske relasjonsgrupper med ARC
Actionable Relationship Center (ARC) viser forskjellige typer konto- og kontaktrelasjoner i ett praktisk grensesnitt. - Vise og behandle relaterte lister med ARC
Hjelp brukere med å behandle relaterte poster i Actionable Relationship Center (ARC) ved å konfigurere de relaterte listene de ser. - Opprette og redigere kontorelasjoner med ARC
Med Actionable Relationship Center (ARC)-grensesnittet kan du opprette, redigere og fjerne konto-konto- og konto-kontakt-relasjoner. - Viktige punkter om og begrensninger for Actionable Relationship Center (opprinnelig ARC)
Her er noen ting du bør være oppmerksom på når du implementerer Actionable Relationship Center (ARC). - Gjøre om økonomiske klientrelasjoner med handlingsrelasjonssenteret
Å lykkes innen finansiell tjenesteyting bygger på å utvikle og vedlikeholde dype og pålitelige klientrelasjoner. Med Handlingssenter for relasjoner (ARC) får du én visualisering av de relevante klientrelasjonene slik at du kan handle basert på ny informasjon.
