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Visualizar gráficos de relacionamento do ARC pré-configurados para o Financial Services Cloud (ARC original)
Os usuários do Financial Services Cloud podem usar essa versão do Centro de relacionamento acionável (ARC) para visualizar gráficos de relacionamento pré-configurados. Adicione o componente ARC Financial Services Cloud a páginas de registro para permitir que seus usuários vejam os relacionamentos do Financial Services Cloud e os relacionamentos de lista relacionada em uma visualização em registros de Conta.
Use a versão somente exibição do ARC com o Mapa de relacionamento do Financial Services Cloud. Para uma experiência mais personalizável, confira Criar e visualizar gráficos de relacionamento do ARC personalizados, em que você pode criar gráficos personalizados para mostrar os relacionamentos de clientes mais importantes para seus usuários.
Para visualizar os cartões de relacionamento do Financial Services Cloud em um gráfico do ARC, você deve instalar o Pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Verificar o acesso de leitura a campos
Para visualizar um gráfico do ARC, os usuários devem ter acesso de leitura aos campos nos objetos Contato, Conta, Papel recíproco, Relacionamento entre contas, Relacionamento entre contas e Relacionamento entre contas. - Adicionar o componente ARC – Financial Services Cloud a layouts de página
Adicione o componente para o Centro de relacionamento acionável a layouts de página em que seus usuários precisam dele. - Explorar grupos de relacionamento com o ARC
O Centro de relacionamento acionável (ARC) exibe diferentes tipos de relacionamentos de conta e contato em uma interface conveniente. - Visualizar e gerenciar listas relacionadas com o ARC
Ajuda os usuários a gerenciar registros relacionados no Centro de relacionamento acionável (ARC) configurando as listas relacionadas que eles veem. - Criar e editar relacionamentos de conta com o ARC
A interface do Centro de relacionamento acionável (ARC) permite criar, editar e remover relacionamentos conta-conta e conta-contato. - Considerações e limitações sobre o Centro de relacionamento acionável (ARC original)
Há alguns aspectos a serem considerados ao implementar o Centro de relacionamento acionável (ARC). - Aja nos relacionamentos de clientes de finanças com o Centro de relacionamentos acionável
O sucesso do setor de serviços financeiros se baseia em desenvolver e manter relacionamentos profundos e confiáveis com os clientes. O Centro de relacionamento acionável (ARC) apresenta uma visualização única de seus relacionamentos com clientes relevantes para que você possa agir quanto a novas informações.
