Du är här:
Visa förkonfigurerade ARC-relationsgrafer för Financial Services Cloud (ursprunglig ARC)
Användare av Financial Services Cloud kan använda denna version av ARC (Åtgärdsbart relationscenter) för att se förkonfigurerade relationsgrafer. Lägg till komponenten ARC Financial Services Cloud på postsidor för att låta dina användare se både Financial Services Cloud-relationer och relaterade listrelationer i en vy i kontoposter.
Anteckning Summer ’22 erbjuder en ny version av Åtgärdsbart relationscenter. För instruktioner om att använda denna nya version, se Skapa och visa egna ARC-relationsgrafer.
Använd den skrivskyddade versionen av ARC med Financial Services Cloud-relationskartan. För en mer anpassningsbar upplevelse, se Skapa och visa egna ARC-relationsgrafer där du kan bygga egna grafer för att visa klientrelationer som är viktigast för dina användare.
För att se Financial Services Cloud-relationskort i en ARC-graf måste du installera det hanterade paketet Financial Services Cloud.
Anteckning ARC stöds för organisationer som har implementerat personkontomodellen. ARC stöds inte för organisationer som använder den individuella modellen. ARC kräver att fältet Associationstyp i objektet Konto-Kontorelation har aktiva kombinationsrutevärden med följande API-namn: Grupp, Medlem och Peer.
- Verifiera läsåtkomst till fält
För att se en ARC-graf måste användare ha läsåtkomst till fälten i objekten Kontakt, Konto, Ömsesidig roll, Konto-kontaktrelation, Konto-kontorelation och Kontakt-kontaktrelation. - Lägg till komponenten ARC - Financial Services Cloud på sidlayouter
Lägg till komponenten för Åtgärdsbart relationscenter på sidlayouter där dina användare behöver den. - Utforska relationsgrupper med ARC
Åtgärdsbart relationscenter (ARC) visar olika typer av konto- och kontaktrelationer i ett praktiskt gränssnitt. - Visa och hantera relaterade listor med ARC
Hjälp användare hantera relaterade poster i Åtgärdsbart relationscenter (ARC) genom att konfigurera de relaterade listor de ser. - Skapa och redigera kontorelationer med ARC
Med gränssnittet Åtgärdsbart relationscenter (ARC) kan du skapa, redigera och ta bort konto-konto- och konto-kontakt-relationer. - Överväganden och begränsningar för åtgärdsbart relationscenter (ursprunglig ARC)
Här är några saker att tänka på när du implementerar Åtgärdsbart relationscenter (ARC). - Agera för ekonomiska klientrelationer med Åtgärdsbart relationscenter
Finanstjänstbranschen bygger på att utveckla och upprätthålla djupa och betrodda klientrelationer. Med Åtgärdsbart relationscenter (ARC) får du en allt-i-allo-visualisering av dina relevanta klientrelationer så att du kan agera på ny information.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
