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檢視 Financial Services Cloud 的預先設定 ARC 關係圖表 (原始 ARC)
Financial Services Cloud 使用者可以使用此版本的「可動作關係中心」(ARC) 來檢視預先設定的關係圖表。將「ARC Financial Services Cloud」元件新增至記錄頁面,讓您的使用者能夠在「帳戶」記錄的單一檢視中同時看見 Financial Services Cloud 關係和相關清單關係。
備註 Summer ’22 提供新版本的「可動作關係中心」。如需使用此新版本的指示,請參閱 建立和檢視自訂 ARC 關係圖表。
將 ARC 的唯讀版本搭配 Financial Services Cloud 關係地圖使用。如需更可自訂的體驗,請查看建立和檢視自訂 ARC 關係圖表,您可以在其中建立自訂圖表,以顯示對使用者最重要的用戶關係。
若要在 ARC 圖表上檢視 Financial Services Cloud 關係卡,您必須安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝。
備註 已實作「個人帳戶模型」的組織支援 ARC。使用「個人模型」的組織不支援 ARC。ARC 需要「帳戶-帳戶關係」物件的「關聯類型」欄位具有具有下列「API 名稱」的啟用選項清單值:群組、成員和對等。
- 驗證欄位的讀取存取權
若要檢視 ARC 圖表,使用者必須擁有「連絡人」、「帳戶」、「相互角色」、「帳戶-連絡人關係」、「帳戶-帳戶關係」和「連絡人-連絡人關係」物件上欄位的讀取存取權。 - 將 ARC - Financial Services Cloud 元件新增至版面配置
將「可動作關係中心」元件新增至使用者需要的版面配置。 - 使用 ARC 探索關係群組
可動作關係中心 (ARC) 在一個方便的介面中顯示不同類型的帳戶和連絡人關係。 - 使用 ARC 檢視和管理相關清單
透過設定使用者看見的相關清單,協助使用者在「可動作關係中心」(ARC) 中管理相關記錄。 - 使用 ARC 建立和編輯帳戶關係
可動作關係中心 (ARC) 介面可讓您建立、編輯和移除帳戶-帳戶和帳戶-連絡人關係。 - 可動作關係中心的考量事項與限制 (原始 ARC)
以下是實作可動作關係中心 (ARC) 時必須記住的一些事項。 - 透過可動作關係中心針對財務客戶關係採取行動
金融服務業的成功有賴於與客戶建立並維持深厚且足以信賴的關係。可動作關係中心 (ARC) 提供您與相關客戶關係的一站式視覺畫面，以根據新的資訊作出行動。
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