Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret og vis tilpassede ARC-relationsdiagrammer i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret og vis tilpassede ARC-relationsdiagrammer i Financial Services Cloud

            Brug denne version af ARC (Actionable Relationship Center) til at opbygge tilpassede ARC-relationsdiagrammer med objekter, der er vigtige for dine brugere. Føj komponenten ARC-relationsdiagram til registreringssider for at lade dine brugere se og interagere med registreringer. Tilpas kortnavne, visningsfelter og objekt- og registreringshandlinger, så dine brugere nemt kan navigere og engagere sig i registreringer under kundeinteraktioner.

            Bemærk
            Bemærk Summer '22 tilbyder en ny version af Actionable Relationship Center. Hvis du ønsker instruktioner om brug af denne nye version, er du på det rigtige sted.
            Bemærk
            Bemærk Hvis du vil vide, hvordan du opretter et tilpasset ARC-relationsdiagram, kan du finde trinene i guiden Udvid din Industries Cloud med almindelige funktioner.
            Bemærk
            Bemærk Før du starter, skal du bekræfte, at Financial Services Cloud-pakken (FSC) er installeret, og at personkonti er konfigureret.

            Opret mere end et relationsdiagram pr. objekt for at vise relevante kundeoplysninger for dine brugere. Føj entydige grafer til sidelayouts, så brugere ser kunderelationsdata baseret på deres profil. En finansiel rådgiver samarbejder f.eks. med klienter om at hjælpe dem med at nå økonomiske mål. De skal have en forståelig visning af deres klients husstand, f.eks. hvem der er det primære kontaktpunkt, familiemedlemsrelationer, et overblik over økonomiske sammendrag, familieaktiver og muligheden for at foretage opdateringer til livsbegivenheder. Mens Investment Bankers fokuserer på at hjælpe firmaer med at udføre større forretningshandlinger. De skal vide, hvem nøgleansvarlige er, hvordan kontorstrukturen og historikken ser ud, de seneste nyheder i firmaet eller branchen og se, hvem der arbejder på handler.

            Vigtigt
            Vigtigt Brugere skal mindst have læsesynlighed til objekter og felter, der refereres til eller vises på et diagram for at se de tilsvarende kort og felter på diagrammet.
            • Konfigurer en grupperelationsnode
              Konfigurer nodegenskaber til at vise konti, der er indeholdt i en overordnet konto. En overordnet firmakonto kan f.eks. have en grupperelation med en eller flere datterselskaber. Relationen (tilknytningstype) er konto-konto-relation (gruppe).
            • Konfigurer en relateret kontonode
              Viser konti, der har ikke-hierarkiske tilknytninger til den valgte konto. En forretningskonto kan f.eks. have en ligestillet relation til en anden forretning, der er en vigtig leverandør. Relationen (tilknytningstype) er konto-konto-relation (peer).
            • Konfigurer en medlemsrelationsnode
              Viser konti, der aktuelt er knyttet til en overordnet konto. For eksempel en Trust, der har aktiver til husstanden. Relationen (tilknytningstype) er konto-konto-relation (medlem).
            • Konfigurer en medlemsnode i relationscenter, der kan handles på
              Viser personkonti, der opfylder en angivet rolle for den valgte konto. En personkonto kan f.eks. have en medlemsrelation til en husstandskonto. Relationen (tilknytningstype) er konto-kontakt-relation, hvor kontakten er en personkontoregistrering.
            • Konfigurer en relateret kontaktnode
              Viser kontakter, der opfylder en angivet rolle for den valgte personkonto. Relationen (tilknytningstype) er kontakt-kontakt-relation.
            • Konfigurer en husstandsnode
              Viser husstandskonti, der er relateret til den valgte personkonto, f.eks. husstande eller trusts, som personen tilhører.
            • Brug standardskabeloner i ARC for Financial Services Cloud
              Brug prækonfigurerede ARC-relationsdiagramskabeloner til at opbygge relationsdiagrammer.
            • Einstein på et ARC-diagram
              Vis webanbefalinger for kontoregistreringer og kontaktregistreringer i ARC ved brug af komponenten ARC Einstein. Få dybere relationsindsigter for at opbygge stærkere kunderelationer. Vis anbefalingerne som smarte tags eller et diagram.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article