Sie befinden sich hier:
Erstellen und Anzeigen von benutzerdefinierten ARC-Beziehungsdiagrammen in Financial Services Cloud
Verwenden Sie diese Version des Centers für handlungsrelevante Beziehungen (ARC), um benutzerdefinierte ARC-Beziehungsdiagramme mit Objekten zu erstellen, die für Ihre Benutzer wichtig sind. Fügen Sie Datensatzseiten die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" hinzu, damit Ihre Benutzer Datensätze anzeigen und mit ihnen interagieren können. Passen Sie Kartennamen, Anzeigefelder sowie Objekt- und Datensatzaktionen an, damit Ihre Benutzer während der Kundeninteraktionen einfach durch Datensätze navigieren und mit ihnen interagieren können.
Erstellen Sie mehrere Beziehungsdiagramme pro Objekt, um Ihren Benutzern relevante Kundeninformationen anzuzeigen. Fügen Sie Seitenlayouts eindeutige Diagramme hinzu, damit Benutzern Kundenbeziehungsdaten basierend auf ihrem Profil angezeigt werden. Beispielsweise arbeitet ein Finanzberater mit Kunden zusammen, um ihnen beim Erreichen von Finanzzielen zu helfen. Sie benötigen einen leicht verständlichen Überblick über den Haushalt ihres Kunden, beispielsweise wer der primäre Kontaktpunkt ist, Beziehungen zu Familienmitgliedern, Finanzübersicht auf einen Blick, Familienvermögen und die Möglichkeit, Aktualisierungen für Lebensereignisse vorzunehmen. Investmentbanker hingegen konzentrieren sich darauf, Unternehmen bei wichtigen Geschäftsvorgängen zu unterstützen. Sie müssen wissen, wer die wichtigsten Führungskräfte sind, wie die Accountstruktur und der Verlauf aussehen, die neuesten Nachrichten im Unternehmen oder in der Branche und sehen, wer an Geschäften arbeitet.
- Konfigurieren eines Knotens für Gruppenbeziehungen
Konfigurieren Sie Knoteneigenschaften, um Accounts anzuzeigen, die in einem übergeordneten Account enthalten sind. Beispielsweise kann ein Account der Muttergesellschaft eine Gruppenbeziehung mit einem oder mehreren Accounts der Tochtergesellschaft aufweisen. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist die Account-Account-Beziehung (Gruppe). - Konfigurieren eines Knotens vom Typ "Zugehörige Accounts"
Führt Accounts auf, die nicht hierarchisch mit dem ausgewählten Account verknüpft sind. Beispielsweise kann ein Geschäftsaccount eine Peer-Beziehung zu einem anderen Unternehmen aufweisen, das ein wichtiger Lieferant ist. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist Account-Account-Beziehung (Peer). - Konfigurieren eines Knotens vom Typ "Mitgliedsbeziehungen"
Führt Accounts auf, die derzeit mit einem übergeordneten Account verknüpft sind. Beispielsweise ein Trust, der Vermögenswerte für den Haushalt hält. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist die Account-Account-Beziehung (Mitglied). - Konfigurieren eines Mitgliederknotens im Center für handlungsrelevante Beziehungen
Listet Personenaccounts auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Account erfüllen. Beispielsweise kann ein Personenaccount eine Mitgliederbeziehung zu einem Haushaltsaccount aufweisen. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist eine Account-Kontakt-Beziehung, wobei der Kontakt ein Personenaccount-Datensatz ist. - Konfigurieren eines Knotens vom Typ "Zugehörige Kontakte"
Führt Kontakte auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Personenaccount erfüllen. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist die Kontakt-Kontakt-Beziehung. - Konfigurieren eines Haushaltsknotens
Listet Haushaltsaccounts auf, die mit dem ausgewählten Personenaccount verknüpft sind, beispielsweise Haushalte oder Trusts, denen die Person angehört. - Verwenden von Standardvorlagen im Center für handlungsrelevante Beziehungen für Financial Services Cloud
Verwenden Sie vorkonfigurierte ARC-Beziehungsdiagrammvorlagen, um Beziehungsdiagramme zu erstellen. - Einstein-Beziehungsstatistiken in einem Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen
Zeigen Sie mithilfe der Komponente "ARC Einstein Relationship Insights" (ARC-Beziehungsstatistiken) Webempfehlungen für Account- und Kontaktdatensätze im ARC an. Rufen Sie tiefergehende Beziehungsstatistiken ab, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Sehen Sie sich die Empfehlungen als Smart Tags oder als Diagramm an.
