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Crear y ver gráficos de relaciones de ARC personalizados en Financial Services Cloud
Utilice esta versión del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) para crear gráficos de relaciones de ARC personalizados con objetos importantes para sus usuarios. Agregue el componente Gráfico de relación de ARC a páginas de registro para permitir a sus usuarios ver e interactuar con registros. Personalice nombres de tarjetas, campos de visualización y acciones de objetos y registros de modo que sus usuarios puedan navegar e implicarse fácilmente con registros durante interacciones con clientes.
Cree más de un gráfico de relaciones por objeto para mostrar información relevante del cliente a sus usuarios. Agregue gráficos exclusivos a formatos de página de modo que los usuarios vean datos de relaciones con clientes basándose en su perfil. Por ejemplo, un asesor financiero trabaja con clientes para ayudarles a alcanzar objetivos financieros. Necesitan una vista fácil de comprender del domicilio de su cliente, como quién es el punto de contacto principal, las relaciones de miembros de la familia, el resumen financiero de un vistazo, los activos familiares y la capacidad de realizar actualizaciones para eventos de la vida. Mientras que los Banca de inversión se centran en ayudar a las empresas a realizar operaciones comerciales importantes. Necesitan saber quiénes son los ejecutivos clave, cómo es la estructura de la cuenta y el historial, las últimas noticias en la empresa o el sector y ver quién está trabajando en negociaciones.
- Configurar un nodo Relaciones de grupo
Configure propiedades de nodo para mostrar cuentas que están contenidas en una cuenta principal. Por ejemplo, una cuenta de empresa matriz puede tener una relación de grupo con una o más cuentas filiales. La relación (tipo de asociación) es relación cuenta-cuenta (grupo). - Configurar un nodo Cuentas relacionadas
Enumera cuentas que tienen asociaciones no jerárquicas con la cuenta seleccionada. Por ejemplo, una cuenta comercial puede tener una relación de compañeros con otro negocio que es un proveedor importante. La relación (tipo de asociación) es relación cuenta-cuenta (igual). - Configurar un nodo Relaciones de miembros
Enumera cuentas vinculadas actualmente a una cuenta principal. Por ejemplo, un Trust que tiene activos para el hogar. La relación (tipo de asociación) es relación cuenta-cuenta (miembro). - Configurar un nodo de miembros en Centro de relaciones con capacidad de acción
Enumera cuentas personales que cumplen una función especificada para la cuenta seleccionada. Por ejemplo, una cuenta personal puede tener una relación de miembro con una cuenta doméstica. La relación (tipo de asociación) es relación cuenta-contacto, donde el contacto es un registro Cuenta personal. - Configurar un nodo Contactos relacionados
Enumera contactos que cumplen una función especificada para la cuenta personal seleccionada. La relación (tipo de asociación) es relación contacto-contacto. - Configurar un nodo doméstico
Enumera cuentas de domicilio relacionadas con la cuenta personal seleccionada, como domicilios o grupos de inversión a los que pertenece la persona. - Utilizar plantillas predeterminadas en ARC para Financial Services Cloud
Utilice plantillas de gráficos de relaciones de ARC preconfiguradas para crear gráficos de relaciones. - Perspectivas de relaciones de Einstein en un gráfico de ARC
Muestre recomendaciones web de registros Cuenta y Contacto en ARC utilizando el componente Perspectivas de relaciones de ARC Einstein. Obtenga perspectivas de relaciones más profundas para crear relaciones con los clientes más sólidas. Visualice las recomendaciones como etiquetas inteligentes o un gráfico.
