Olet tässä:
Mukautettujen ARC-suhdekaavioiden luominen ja tarkasteleminen Financial Services Cloudissa
Käytä Interaktiivisen suhdekeskuksen (ARC) tätä versiota laatiaksesi mukautettuja ARC-suhdekaavioita käyttäjillesi tärkeillä objekteilla. Lisää ARC-suhdekaavio-komponentti tietuesivuille salliaksesi käyttäjiesi tarkastella ja työstää tietueita. Mukauta korttien nimiä, näytettäviä kenttiä sekä objektien ja tietueiden toimintoja, jotta käyttäjäsi voivat navigoida ja työstää tietueita helposti asiakasvuorovaikutusten aikana.
Luo useampi kuin yksi suhdekaavio per objekti näyttääksesi asiaankuuluvia asiakastietoja käyttäjillesi. Lisää sivuasetteluihin yksilöllisiä kaavioita, jotta käyttäjät näkevät asiakassuhteiden tietoja profiiliensa perusteella. Esimerkiksi talousneuvoja työskentelee asiakkaiden kanssa auttaakseen heitä saavuttamaan taloustavoitteita. He tarvitsevat helposti ymmärrettävän näkymän asiakkaiden kotitaloudesta, kuten kuka on ensisijainen yhteydenottopiste, perheen jäsenten suhteet, taloustietojen yhteenveto yhdellä vilkaisulla, perheen omaisuudet ja kyky tehdä päivityksiä elämäntapahtumille. Sijoituspankkivirkailijat keskittyvät auttamaan yrityksiä suorittamaan suuria liiketoimintatoimia. Heidän täytyy tietää, keitä tärkeimmät johtajat ovat, miltä tilien rakenne ja historia näyttää, yhtiön tai toimialan uusimmat uutiset ja kuka työskentelee kaupoissa.
- Ryhmäsuhteet-noodin määrittäminen
Määritä noodin ominaisuudet näyttämään päätilissä olevat tilit. Esimerkiksi pääyhtiön tilillä voi olla ryhmäsuhde yhden tai useamman alitason tilin kanssa. Suhde (liitostyyppi) on tili–tili-suhde (ryhmä). - Asiaan liittyvien tilien noodin määrittäminen
Luetteloi tilit, joilla ei ole hierarkkisia suhteita valittuun tiliin. Yritystilillä voi esimerkiksi olla vertaisuhde toiseen yritykseen, joka on tärkeä toimittaja. Suhde (liitostyyppi) on tili–tili-suhde (yhdistelmä). - Jäsensuhteet-noodin määrittäminen
Luetteloi tilit, jotka liittyvät tällä hetkellä päätiliin. Esimerkiksi Trust, jolla on omaisuuksia kotitaloudelle. Suhde (liitostyyppi) on tili–tili-suhde (jäsen). - Jäsenet-noodin määrittäminen interaktiivisessa suhdekeskuksessa
Luetteloi henkilötilit, jotka täyttävät määritetyn roolin valitulle tilille. Henkilötilillä voi esimerkiksi olla jäsensuhde kotitaloustiliin. Suhde (liitostyyppi) on tili–yhteyshenkilö-suhde, jossa yhteyshenkilö on Henkilötili-tietue. - Asiaan liittyvät yhteyshenkilöt -noodin määrittäminen
Luetteloi yhteyshenkilöt, jotka täyttävät määritetyn roolin valitulle henkilötilille. Suhde (liitostyyppi) on yhteyshenkilö–yhteyshenkilö-suhde. - Household-noodin määrittäminen
Luetteloi valittuun henkilötiliin liittyvät kotitaloustilit, kuten kotitaloudet tai järjestöt, joihin henkilö kuuluu. - Oletusmallien käyttäminen ARC:ssä Financial Services Cloudille
Käytä esimääritettyjä ARC-suhdekaavioiden malleja suhdekaavioiden laatimiseen. - Einstein suhteiden havainnot ARC-kaaviossa
Näytä tilien ja yhteyshenkilötietueiden web-suositukset ARC:ssä käyttämällä ARC Einstein -suhteiden havainnot -komponenttia. Hanki syvällisempiä suhteiden havaintoja rakentaaksesi vahvempia asiakassuhteita. Tarkastele suosituksia älykkäinä tunnisteina tai kaaviona.
