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Création et affichage de graphiques des relations ARC personnalisés dans Financial Services Cloud
Utilisez cette version du Centre des relations actionnables (ARC) pour élaborer des graphiques des relations ARC personnalisés avec des objets importants pour vos utilisateurs. Ajoutez le composant Graphique des relations ARC à des pages d'enregistrement pour permettre à vos utilisateurs d'afficher et d'interagir avec des enregistrements. Personnalisez les noms de carte, les champs d'affichage et les actions d'objet et d'enregistrement afin de faciliter la navigation et l'interaction avec les enregistrements pendant les interactions avec les clients.
Créez plusieurs graphiques des relations par objet pour présenter à vos utilisateurs des informations pertinentes sur les clients. Ajoutez des graphiques uniques aux présentations de page pour permettre aux utilisateurs d'afficher les données de relations clients en fonction de leur profil. Par exemple, un conseiller financier travaille avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Ils ont besoin d'une vue facile à comprendre du foyer de leur client, par exemple qui est le point de contact principal, les relations des membres de la famille, un résumé financier en un coup d'œil, les actifs familiaux et la capacité de faire des mises à jour sur les événements de vie. Tandis que les Banques d'investissement se concentrent sur l'aide aux entreprises dans la conduite d'opérations commerciales majeures. Ils doivent connaître les principaux dirigeants, la structure et l'historique des comptes, les dernières actualités de l'entreprise ou du secteur d'activité, et déterminer qui travaille sur les affaires.
- Configuration d'un nœud Relations de groupe
Configurez les propriétés du nœud pour afficher les comptes inclus dans un compte parent. Par exemple, un compte de société mère peut avoir une relation de groupe avec un ou plusieurs comptes de filiale. La relation (type d'association) est une relation compte-compte (groupe). - Configuration d'un nœud Comptes associés
Répertorie les comptes qui ont des associations non hiérarchiques avec le compte sélectionné. Par exemple, un compte professionnel peut avoir une relation de pairs avec une autre entreprise qui est un fournisseur important. La relation (type d'association) est une relation compte-compte (pair). - Configuration d'un nœud Relations des membres
Répertorie les comptes actuellement liés à un compte parent. Par exemple, un Trust qui détient des actifs pour le foyer. La relation (type d'association) est une relation compte-compte (membre). - Configuration d'un nœud Membres dans le Centre des relations actionnables
Répertorie les comptes personnels qui remplissent un rôle spécifié pour le compte sélectionné. Par exemple, un compte personnel peut avoir une relation de membre avec un compte de foyer. La relation (type d'association) est une relation compte-contact, où le contact est un enregistrement Compte personnel. - Configuration d'un nœud Contacts associés
Répertorie les contacts qui remplissent un rôle spécifié pour le compte personnel sélectionné. La relation (type d'association) est une relation contact-contact. - Configuration d'un nœud Foyer
Répertorie les comptes de foyer associés au compte personnel sélectionné, par exemple les foyers ou les fiducies auxquels la personne appartient. - Utilisation de modèles par défaut dans ARC pour Financial Services Cloud
Utilisez des modèles de graphique des relations ARC préconfigurés pour élaborer des graphiques des relations. - Connaissances des relations Einstein sur un graphique ARC
Affichez les recommandations Web d'enregistrement Compte et Contact dans le Centre de relations actionnables en utilisant le composant Connaissances des relations Einstein ARC. Recueillez des connaissances approfondies sur les relations pour renforcer les relations avec les clients. Affichez les recommandations sous forme de balises intelligentes ou dans un graphique.
