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Creazione e visualizzazione di grafici delle relazioni CRF personalizzati in Financial Services Cloud
Utilizzare questa versione del Centro relazioni fruibile (CRF) per creare grafici delle relazioni CRF personalizzati con oggetti importanti per gli utenti. Aggiungere il componente Grafico delle relazioni CRF alle pagine dei record per consentire agli utenti di visualizzare e interagire con i record. Personalizzare i nomi delle schede, i campi visualizzati e le azioni di oggetti e record in modo che gli utenti possano navigare e interagire facilmente con i record durante le interazioni con i clienti.
Creare più di un grafico delle relazioni per oggetto per mostrare agli utenti le informazioni pertinenti sui clienti. Aggiungere grafici univoci ai layout di pagina in modo che gli utenti vedano i dati delle relazioni con i clienti in base al loro profilo. Ad esempio, un consulente finanziario collabora con i clienti per aiutarli a raggiungere gli obiettivi finanziari. Hanno bisogno di una visualizzazione facile da capire della famiglia del cliente, ad esempio chi è il punto di contatto principale, le relazioni con i membri della famiglia, un riepilogo finanziario a colpo d'occhio, i beni familiari e la possibilità di eseguire aggiornamenti per gli eventi di vita. Mentre gli Investment Banker si concentrano sull'aiutare le aziende a condurre operazioni commerciali importanti. Hanno bisogno di sapere chi sono i dirigenti chiave, qual è la struttura e la cronologia degli account, quali sono le ultime novità dell'azienda o del settore e chi sta lavorando alle trattative.
- Configurazione di un nodo Relazioni di gruppo
Configurare le proprietà del nodo per visualizzare gli account contenuti in un account controllante. Ad esempio, un account della società controllante può avere una relazione di gruppo con uno o più account controllati. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-account (gruppo). - Configurazione di un nodo Account correlati
Elenca gli account che hanno associazioni non gerarchiche all'account selezionato. Ad esempio, un account aziendale può avere una relazione di pari grado con un'altra azienda che è un fornitore importante. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-account (peer). - Configurazione di un nodo Relazioni con i membri
Elenca gli account attualmente collegati a un account controllante. Ad esempio, un Trust che detiene beni per la famiglia. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-account (membro). - Configurazione di un nodo Membri nel Centro relazioni fruibile
Elenca gli account personali che svolgono un ruolo specificato per l'account selezionato. Ad esempio, un account personale può avere una relazione tra un membro e un account familiare. La relazione (tipo di associazione) è relazione account-referente, dove il referente è un record Account personale. - Configurazione di un nodo Referenti correlati
Elenca i referenti che svolgono un ruolo specificato per l'account personale selezionato. La relazione (tipo di associazione) è relazione referente-referente. - Configurazione di un nodo Household
Elenca gli account delle famiglie correlati all'account personale selezionato, ad esempio famiglie o trust a cui appartiene la persona. - Utilizzo dei modelli predefiniti in CRF per Financial Services Cloud
Utilizzare modelli di grafico delle relazioni CRF preconfigurati per creare grafici delle relazioni. - Approfondimenti relazioni Einstein su un grafico CRF
Visualizzare i consigli Web dei record Account e Referente in CRF utilizzando il componente Approfondimenti relazioni Einstein CRF. Ottenere approfondimenti più approfonditi sulle relazioni per costruire relazioni più solide con i clienti. Visualizzare i consigli come smart tag o come grafico.
