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Financial Services Cloud でのカスタム ARC リレーショングラフの作成と表示
このバージョンの Actionable Relationship Center (ARC) を使用して、ユーザーにとって重要なオブジェクトを含むカスタム ARC リレーショングラフを作成します。ARC リレーショングラフコンポーネントをレコードページに追加して、ユーザーがレコードを表示および操作できるようにします。カード名、表示項目、オブジェクトおよびレコードアクションをカスタマイズして、ユーザーが顧客とのやりとり中に簡単にレコードを操作しられるようにします。
メモ Summer '22 では、新しいバージョンの Actionable Relationship Center が提供されます。この新しいバージョンを使用する手順については、こちらを参照してください。
メモ カスタムARCリレーショングラフを作成する方法については、『Extend Your Industries Cloud with Common Features(一般的な機能を使用したIndustries Cloudの拡張)』ガイドの手順を参照してください。
メモ 開始する前に、Financial Services Cloud (FSC) パッケージがインストールされ、個人取引先が設定されていることを確認します。
オブジェクトごとに複数のリレーショングラフを作成して、関連する顧客情報をユーザーに表示します。独自のグラフをページレイアウトに追加して、ユーザーがプロファイルに基づいて顧客リレーションデータを参照できるようにします。たとえば、ファイナンシャルアドバイザーはクライアントと協力して財務目標の達成を支援します。主な連絡先、家族との関係、財務概要、家族資産、ライフイベントの更新機能など、クライアントの世帯をわかりやすく把握する必要があります。一方、インベストメントバンカーは、企業が主要な業務を行うのを支援することに重点を置いています。主要役員が誰であるか、取引先の構造と履歴、会社または業界の最新ニュース、商談に取り組んでいるユーザーを確認する必要があります。
重要 グラフの対応するカードや項目を表示するには、グラフで参照または表示されているオブジェクトおよび項目に対して、少なくとも読み取り権限が与えられている必要があります。
- グループリレーションノードの設定
親取引先に含まれる取引先を表示するようにノードプロパティを設定します。たとえば、親会社取引先には、1 つ以上の関連子会社取引先とのグループリレーションを設定できます。リレーション (関連付け種別) は取引先間リレーション (グループ) です。 - 関連取引先ノードの設定
選択した取引先に非階層の関連付けがある取引先をリストします。たとえば、法人取引先には、重要なサプライヤーである別の法人とのピアリレーションを設定できます。リレーション (関連付け種別) は取引先間リレーション (ピア) です。 - メンバーリレーションノードの設定
現在親取引先に関連付けられている取引先をリストします。たとえば、世帯の資産を保持する Trust です。リレーション (関連付け種別) は取引先間リレーション (メンバー) です。 - Actionable Relationship Center でのメンバーノードの設定
選択した取引先の指定された役割を果たす個人取引先をリストします。たとえば、個人取引先には世帯取引先とのメンバーリレーションを設定できます。リレーション (関連付け種別) は取引先と取引先責任者のリレーションで、取引先責任者は個人取引先レコードです。 - 関連取引先責任者ノードの設定
選択した個人取引先の指定された役割を果たす取引先責任者が表示されます。リレーション (関連付け種別) は取引先責任者間リレーションです。 - 世帯ノードの設定
選択した個人取引先に関連する世帯取引先 (その個人が属する世帯や信託など) がリストされます。 - Financial Services Cloud の ARC でのデフォルトテンプレートの使用
事前設定済みの ARC リレーショングラフテンプレートを使用して、リレーショングラフを作成します。 - ARC グラフでの Einstein リレーションインサイト
ARC Einsteinリレーションインサイトコンポーネントを使用して、取引先および取引先責任者レコードのWebレコメンデーションをARCに表示します。より深いリレーションインサイトを取得して、顧客との関係を強化します。おすすめをスマートタグまたはグラフとして表示します。
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