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Financial Services Cloud에서 사용자 정의 ARC 관계 그래프 만들기 및 보기
이 버전의 실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하여 사용자에게 중요한 개체를 사용하여 사용자 정의 ARC 관계 그래프를 작성합니다. 사용자가 레코드를 보고 레코드와 상호 작용할 수 있도록 레코드 페이지에 ARC 관계 그래프 구성 요소를 추가합니다. 사용자가 고객 상호 작용 중에 레코드를 쉽게 탐색하고 참여할 수 있도록 카드 이름, 표시 필드, 개체 및 레코드 작업을 사용자 정의합니다.
노트 Summer '22은 실천 가능한 관계 센터의 새로운 버전을 제공합니다. 이 새 버전 사용에 대한 지침은 올바른 위치에 있습니다.
노트 사용자 정의 ARC 관계 그래프를 만드는 방법을 알아보려면 일반적인 기능으로 Industries Cloud 확장 가이드의 단계를 참조하십시오.
노트 시작하기 전에 Financial Services Cloud(FSC) 패키지가 설치되어 있고 개인 계정이 구성되어 있는지 확인합니다.
개체당 둘 이상의 관계 그래프를 만들어 사용자에게 관련 고객 정보를 표시합니다. 사용자가 프로필을 기반으로 고객 관계 데이터를 볼 수 있도록 페이지 레이아웃에 고유한 그래프를 추가합니다. 예를 들어 금융 담당자는 클라이언트와 협력하여 금융 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 고객은 기본 연락 지점인 사람, 가족 구성원 관계, 한눈에 볼 수 있는 재무 요약, 가족 자산, 라이프 이벤트에 대한 업데이트 기능 등 고객의 가구를 쉽게 이해할 수 있어야 합니다. 투자 은행원은 회사가 주요 비즈니스를 수행할 수 있도록 지원하는 데 집중합니다. 주요 경영진, 계정 구조 및 내역, 회사 또는 업계의 최신 뉴스, 거래에 대해 작업하는 사람을 파악해야 합니다.
중요 그래프에서 해당 카드 및 필드를 보려면 사용자가 최소한 참조하거나 그래프에 표시된 개체 및 필드에 대한 읽기 가시성이 있어야 합니다.
- 그룹 관계 노드 구성
노드 속성을 구성하여 상위 계정에 포함된 계정을 표시합니다. 예를 들어, 모회사 계정에 하나 이상의 자회사 계정과 그룹 관계가 있을 수 있습니다. 관계(연결 유형)는 계정-계정 관계(그룹)입니다. - 관련 계정 노드 구성
선택한 계정에 비계층적 연결이 있는 계정을 나열합니다. 예를 들어 비즈니스 계정에 중요한 공급업체인 다른 비즈니스와 동료 관계가 있을 수 있습니다. 관계(연결 유형)는 계정-계정 관계(피어)입니다. - 구성원 관계 노드 구성
현재 상위 계정에 연결되어 있는 계정을 나열합니다. 가구 자산을 보유하는 Trust. 관계(연결 유형)는 계정-계정 관계(구성원)입니다. - 실천 가능한 관계 센터에서 구성원 노드 구성
선택한 계정에 대해 지정된 역할을 수행하는 개인 계정을 나열합니다. 예를 들어 개인 계정에 가구 계정에 대한 구성원 관계가 있을 수 있습니다. 관계(연결 유형)는 계정-연락처 관계이며, 여기서 연락처는 개인 계정 레코드입니다. - 관련 연락처 노드 구성
선택한 개인 계정에 대해 지정된 역할을 수행하는 연락처를 나열합니다. 관계(연결 유형)는 연락처-연락처 관계입니다. - 가구 노드 구성
개인이 속한 가구 또는 수탁자와 같이 선택한 개인 계정과 연결된 가구 계정을 나열합니다. - Financial Services Cloud용 ARC에서 기본 템플릿 사용
사전 구성된 ARC 관계 그래프 템플릿을 사용하여 관계 그래프를 작성합니다. - ARC 그래프의 Einstein 관계 인사이트
ARC Einstein 관계 인사이트 구성 요소를 사용하여 ARC에서 계정 및 연락처 레코드 웹 권장 사항을 표시합니다. 상세한 관계 인사이트를 확보하여 더 강력한 고객 관계를 구축합니다. 권장 사항을 스마트 태그 또는 그래프로 표시하십시오.
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