U bent hier:
Aangepaste ARC-relatiegrafieken maken en weergeven in Financial Services Cloud
Gebruik deze versie van het Actionable Relationship Center (ARC) om aangepaste ARC-relatiegrafieken samen te stellen met objecten die belangrijk zijn voor uw gebruikers. Voeg de component ARC-relatiegrafiek toe aan recordpagina's om uw gebruikers records te laten weergeven en ermee te laten werken. Pas kaartnamen, weergavevelden en object- en recordacties aan zodat uw gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren in en interactie hebben met records tijdens interacties met klanten.
Maak meer dan één relatiegrafiek per object om relevante klantgegevens aan uw gebruikers te tonen. Voeg unieke grafieken toe aan paginalay-outs zodat gebruikers klantrelatiegegevens kunnen zien op basis van hun profiel. Een financieel adviseur werkt bijvoorbeeld samen met klanten om hen te helpen financiële doelen te bereiken. Ze hebben een eenvoudig beeld nodig van het huishouden van hun cliënt, zoals wie het primaire aanspreekpunt is, relaties met familieleden, financiële overzichten in één oogopslag, familieactiva en de mogelijkheid om updates voor levensgebeurtenissen uit te voeren. Terwijl Investment Bankers zich richten op het helpen van bedrijven bij het uitvoeren van grote bedrijfsactiviteiten. Ze moeten weten wie de belangrijkste leidinggevenden zijn, hoe de accountstructuur en historie eruitzien, het laatste nieuws in het bedrijf of de sector en zien wie er aan deals werkt.
- Een groepsrelatieknooppunt configureren
Configureer knooppunteigenschappen om accounts te tonen die zijn opgenomen in een bovenliggende account. Een bovenliggende bedrijfsaccount kan bijvoorbeeld een groepsrelatie hebben met een of meer dochteraccounts. De relatie (type koppeling) is account-accountrelatie (groep). - Een knooppunt Gerelateerde accounts configureren
Vermeldt accounts die niet-hiërarchische koppelingen met de geselecteerde account hebben. Een bedrijfsaccount kan bijvoorbeeld een peer-relatie hebben met een ander bedrijf dat een belangrijke leverancier is. De relatie (type koppeling) is account-accountrelatie (peer). - Een knooppunt Lidrelaties configureren
Vermeldt accounts die momenteel zijn gekoppeld aan een bovenliggende account. Bijvoorbeeld een Trust die activa voor het huishouden aanhoudt. De relatie (type koppeling) is account-accountrelatie (lid). - Een knooppunt Leden configureren in het Actionable Relationship Center
Vermeldt persoonsaccounts die een opgegeven rol vervullen voor de geselecteerde account. Zo kan een persoonsaccount een ledenrelatie hebben met een huishoudenaccount. De relatie (type koppeling) is een account-contactpersoonsrelatie, waarbij de contactpersoon een persoonsaccountrecord is. - Een knooppunt Gerelateerde contactpersonen configureren
Vermeldt contactpersonen die een opgegeven rol vervullen voor de geselecteerde persoonsaccount. De relatie (type koppeling) is contactpersoon-contactpersoonrelatie. - Een huishoudenknooppunt configureren
Vermeldt huishoudenaccounts die zijn gerelateerd aan de geselecteerde persoonsaccount, zoals huishoudens of trusts waartoe de persoon behoort. - Standaardsjablonen gebruiken in ARC voor Financial Services Cloud
Gebruik vooraf geconfigureerde ARC-sjabloon voor relatiegrafieken om relatiegrafieken samen te stellen. - Einstein Relationship Insights op een ARC-grafiek
Toon webaanbevelingen voor account- en contactpersoonsrecords in ARC met behulp van de component ARC Einstein Relationship Insights. Diepgaande relatie-insights om sterkere klantrelaties op te bouwen. Bekijk de aanbevelingen als slimme tags of een grafiek.
