Du er her:
Opprette og vise tilpassede ARC-relasjonsgrafer i Financial Services Cloud
Bruk denne versjonen av Actionable Relationship Center (ARC) til å bygge tilpassede ARC-relasjonsgrafer med objekter som er viktige for brukerne. Legg til komponenten ARC-relasjonsgraf på postsider for å la brukerne vise og samhandle med poster. Tilpass kortnavn, visningsfelt og objekt- og posthandlinger slik at brukerne enkelt kan navigere og engasjere seg med poster under kundeinteraksjoner.
Opprett mer enn ett relasjonsgraf per objekt for å vise relevant kundeinformasjon til brukerne. Legg til unike grafer i sideoppsett slik at brukere kan se kunderelasjonsdata basert på profilen sin. En økonomirådgiver kan for eksempel samarbeide med klienter for å hjelpe dem med å oppnå økonomiske mål. De trenger en lettforståelig oversikt over klientens husholdning, som hvem som er det primære kontaktpunktet, familiemedlemsrelasjoner, økonomiske sammendrag på et øyeblikk, familieaktiva og mulighet til å gjøre oppdateringer for livshendelser. Investeringsbankansvarlige fokuserer på å hjelpe firmaer med å utføre store forretningsdrift. De trenger å vite hvem de viktigste lederne er, hvordan kontostyrken og historikken ser ut, de nyeste nyhetene i firmaet eller bransjen, og se hvem som arbeider med avtaler.
- Konfigurere en grupperelasjonsnode
Konfigurer nodegenskaper til å vise kontoer som finnes i en overordnet konto. En overordnet firmakonto kan for eksempel ha en grupperelasjon med én eller flere underordnede kontoer. Relasjonen (tilknytningstype) er konto-konto-relasjon (gruppe). - Konfigurere en Relaterte kontoer-node
Viser kontoer som har ikke-hierarkiske tilknytninger til den valgte kontoen. En firmakonto kan for eksempel ha en fagfellerelasjon til en annen virksomhet som er en viktig leverandør. Relasjonen (tilknytningstype) er en konto-konto-relasjon (peer). - Konfigurere en medlemsrelasjonsnode
Viser kontoer som for øyeblikket er knyttet til en overordnet konto. For eksempel en Trust som holder aktiva for husholdningen. Relasjonen (tilknytningstype) er konto-konto-relasjon (medlem). - Konfigurere en Medlemmer-node i Handlingsrelasjonssenter
Viser personkontoer som oppfyller en angitt rolle for den valgte kontoen. En personkonto kan for eksempel ha en medlemsrelasjon til en husholdningskonto. Relasjonen (tilknytningstype) er en konto-kontakt-relasjon der kontakten er en Personkonto-post. - Konfigurere en Relaterte kontakter-node
Viser kontakter som oppfyller en angitt rolle for den valgte personkontoen. Relasjonen (tilknytningstype) er kontakt-kontakt-relasjon. - Konfigurere en husholdningsnode
Viser husholdningskontoer som er relatert til den valgte personkontoen, som husholdninger eller fond som personen tilhører. - Bruke standardmaler i ARC for Financial Services Cloud
Bruk forhåndskonfigurerte ARC-relasjonsgrafmaler til å bygge relasjonsgrafer. - Einstein i en ARC-graf
Vis nettanbefalinger for Konto- og Kontakt-poster i ARC med komponenten ARC Einstein. Få dypere relasjonsinnsikt for å bygge sterkere kunderelasjoner. Vis anbefalingene som smartkoder eller en graf.
