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Criar e visualizar gráficos de relacionamento do ARC personalizados no Financial Services Cloud
Use essa versão do Centro de relacionamento acionável (ARC) para criar gráficos de relacionamento do ARC personalizados com objetos importantes para seus usuários. Adicione o componente Gráfico de relacionamento do ARC a páginas de registro para permitir que seus usuários visualizem e interajam com registros. Personalize nomes de cartão, campos de exibição e ações de objeto e registro para que seus usuários possam navegar e interagir facilmente com registros durante interações com o cliente.
Crie mais de um gráfico de relacionamento por objeto para mostrar informações relevantes sobre o cliente para seus usuários. Adicione gráficos exclusivos a layouts de página para que os usuários vejam dados de relacionamento com o cliente com base em seu perfil. Por exemplo, um consultor financeiro trabalha com clientes para ajudá-los a atingir metas financeiras. Eles precisam de uma visão fácil de entender da família do cliente, como quem é o principal ponto de contato, relacionamentos dos membros da família, resumo financeiro em uma visão geral, ativos familiares e capacidade de fazer atualizações para eventos da vida. Enquanto os bancários de investimento se concentram em ajudar as empresas a realizar operações comerciais importantes. Eles precisam saber quem são os principais executivos, qual é a estrutura e o histórico da conta, as notícias mais recentes na empresa ou no setor e visualizar quem está trabalhando em negócios.
- Configurar um nó de relacionamentos de grupo
Configure as propriedades do nó para mostrar contas contidas em uma conta pai. Por exemplo, uma conta da matriz pode ter um relacionamento de grupo com uma ou mais contas de subsidiária. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-conta (grupo). - Configurar um nó Contas relacionadas
Lista contas que têm associações não hierárquicas à conta selecionada. Por exemplo, uma conta comercial pode ter um relacionamento de colega com outra empresa que é um fornecedor importante. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-conta (peer). - Configurar um nó de relacionamentos do membro
Lista contas que estão vinculadas atualmente a uma conta pai. Por exemplo, um Trust que detém ativos para a família. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-conta (membro). - Configurar um nó Membros no Centro de relacionamento acionável
Lista contas pessoais que cumprem um papel especificado para a conta selecionada. Por exemplo, uma conta pessoal pode ter um relacionamento de membro com uma conta de família. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-contato, em que o contato é um registro de Conta pessoal. - Configurar um nó Contatos relacionados
Lista os contatos que cumprem um papel especificado para a conta pessoal selecionada. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento contato-contato. - Configurar um nó de família
Lista as contas familiares relacionadas à conta pessoal selecionada, como famílias ou fundos fiduciários aos quais a pessoa pertence. - Usar modelos padrão no ARC para Financial Services Cloud
Use modelos de gráfico de relacionamento do ARC pré-configurados para criar gráficos de relacionamento. - Insights de relacionamentos do Einstein em um gráfico do ARC
Mostre recomendações da Web de registro de conta e contato no ARC usando o componente Insights de relacionamentos do Einstein do ARC. Obtenha percepções de relacionamento mais profundas para criar relacionamentos mais fortes com o cliente. Visualize as recomendações como marcas inteligentes ou um gráfico.
