Вы находитесь здесь:
Создание и просмотр настраиваемых графиков взаимосвязей ARC в Financial Services Cloud
Используйте эту версию центра действенных взаимосвязей (ARC) для создания настраиваемых графиков взаимосвязей ARC с объектами, важными для пользователей. Добавьте компонент «График взаимосвязей ARC» на страницы записей, чтобы позволить пользователям просматривать записи и взаимодействовать с ними. Настройте имена карточек, поля отображения, а также действия объекта и записи, чтобы пользователи могли легко перемещаться и взаимодействовать с записями во время взаимодействия с клиентами.
Создайте более одного графика взаимосвязей на объект для отображения актуальных сведений о клиенте пользователям. Добавьте уникальные графики в макеты страниц, чтобы пользователи видели данные о взаимосвязях с клиентами на основе профиля. Например, финансовый консультант работает с клиентами, помогая им достичь финансовых целей. Им нужно легкое представление о семье клиента, например, кто является основным контактным лицом, взаимосвязи с членами семьи, краткое финансовое резюме, семейные активы и возможность обновления событий из жизни. Тогда как инвестиционные банкиры фокусируются на помощи компаниям в проведении крупных бизнес-операций. Они должны знать, кто являются ключевыми руководителями, как выглядит структура и журнал организации, последние новости в компании или отрасли и просматривать, кто работает над сделками.
- Настройка узла групповых взаимосвязей
Настройте свойства узла для отображения организаций, содержащихся в родительской организации. Например, родительская организация компании может иметь групповую взаимосвязь с одной или несколькими дочерними организациями. Взаимосвязь (тип связывания) является взаимосвязью организации с организацией (группа). - Настройка узла связанных организаций
Список организаций, имеющих неиерархические связи с выбранной организацией. Например, организация-компания может взаимодействовать с другим предприятием, являющимся важным поставщиком. Взаимосвязью (тип связывания) является взаимосвязь «организация-организация» (коллегиальная). - Настройка узла взаимосвязей участников
Содержит организации, которые в данный момент связаны с родительской организацией. Например, a Trust, хранящий активы для домашнего хозяйства. Взаимосвязь (тип связывания) является взаимосвязью «организация-организация» (участник). - Настройка узла участников в центре действенных взаимосвязей
Содержит организации-лица, выполняющие определенную роль для выбранной организации. Например, организация-лицо может иметь взаимосвязь участника с организацией-хозяйством. Взаимосвязью (тип связывания) является взаимосвязь «Организация-контакт», где контакт является записью «Организация-лицо». - Настройка узла связанных контактов
Список контактов, выполняющих определенную роль для выбранной организации-лица. Взаимосвязью (тип связывания) является взаимосвязь «контакт-контакт». - Настройка узла хозяйства
Содержит организации-хозяйства, связанные с выбранной организацией-лицом, например, хозяйства или трасты, к которым относится данное лицо. - Использование стандартных шаблонов в ARC для Financial Services Cloud
Используйте готовые шаблоны графиков взаимосвязей ARC для создания графиков взаимосвязей. - Важные данные о взаимосвязях Einstein в графике ARC
Отображение веб-рекомендаций записей организаций и контактов в ARC посредством компонента «Важные данные о взаимосвязях ARC Einstein». Получите более глубокие важные данные о взаимосвязях для создания более сильных взаимосвязей с клиентами. Просмотрите рекомендации в виде интеллектуальных тегов или графика.
