Du är här:
Skapa och visa egna ARC-relationsgrafer i Financial Services Cloud
Använd denna version av Åtgärdsbart relationscenter (ARC) för att bygga egna ARC-relationsgrafer med objekt som är viktiga för dina användare. Lägg till komponenten ARC-relationsgraf på postsidor för att låta dina användare se och interagera med poster. Anpassa kortnamn, visningsfält och objekt- och poståtgärder så att dina användare enkelt kan navigera och engagera sig i poster under kundinteraktioner.
Skapa mer än en relationsgraf per objekt för att visa relevant kundinformation för dina användare. Lägg till unika grafer på sidlayouter så att användare kan se kundrelationsdata baserat på deras profil. Till exempel arbetar en finansrådgivare med klienter för att hjälpa dem uppnå ekonomiska mål. De behöver en lättförståelig överblick av sin klients hushåll, till exempel vem som är den primära kontaktpunkten, familjemedlemsrelationer, ekonomisk sammanfattning, familjetillgångar och möjligheten att göra uppdateringar för livshändelser. Investment Bankers fokuserar på att hjälpa företag att bedriva större affärsverksamhet. De behöver veta vilka nyckelpersonerna är, hur kontostrukturen och historiken ser ut, de senaste nyheterna i företaget eller branschen och se vem som arbetar med affärer.
- Konfigurera en grupprelationsnod
Konfigurera nodegenskaper för att visa konton som finns i ett överordnat konto. Till exempel kan ett överordnat företagskonto ha en grupprelation med ett eller flera dotterbolag. Relationen (associationstyp) är konto-konto-relation (grupp). - Konfigurera en relaterad kontonod
Listar konton som har icke-hierarkiska associationer till det valda kontot. Till exempel kan ett företagskonto ha en peer-relation till en annan verksamhet som är en viktig leverantör. Relationen (associationstyp) är konto-konto-relation (peer). - Konfigurera en medlemsrelationsnod
Listar konton som för närvarande är knutna till ett överordnat konto. Till exempel en Trust som håller tillgångar för hushållet. Relationen (associationstyp) är konto-konto-relation (medlem). - Konfigurera en medlemsnod i Åtgärdsbart relationscenter
Listar personkonton som uppfyller en specificerad roll för det valda kontot. Till exempel kan ett personkonto ha en medlemsrelation till ett hushållskonto. Relationen (associationstypen) är konto-kontakt-relation, där kontakten är en personkontopost. - Konfigurera en nod för relaterade kontakter
Listar kontakter som uppfyller en specificerad roll för det valda personkontot. Relationen (associationstypen) är kontakt-kontakt-relation. - Konfigurera en hushållsnod
Listar hushållskonton som är relaterade till det valda personkontot, till exempel hushåll eller fonder som personen hör till. - Använd standardmallar i ARC för Financial Services Cloud
Använd förkonfigurerade ARC-relationsgrafmallar för att bygga relationsgrafer. - Einstein Relationsinsikter i en ARC-graf
Visa webbrekommendationer för konton och kontakter i ARC med hjälp av komponenten ARC Einstein Relationsinsikter. Få djupare relationsinsikter för att bygga starkare kundrelationer. Se rekommendationerna som smarttaggar eller en graf.
