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在 Financial Services Cloud 中创建和查看自定义 ARC 关系图
使用此版本的可操作关系中心 (ARC)，使用对用户重要的对象构建自定义 ARC 关系图。将 ARC 关系图组件添加到记录页面，以允许用户查看记录并与之交互。自定义卡片名称、显示字段以及对象和记录操作，以便用户在客户互动期间轻松导航和处理记录。
备注 Summer ’22 提供了可操作关系中心的新版本。有关使用此新版本的说明，您来对地方了。
备注 要了解如何创建自定义 ARC 关系图，请在使用常见功能扩展 Industries Cloud 指南中找到步骤。
备注 在开始前，请确认已安装 Financial Services Cloud (FSC) 软件包，并已配置个人客户。
为每个对象创建多个关系图，向用户显示相关客户信息。将唯一图形添加到页面布局，以便用户根据其简档查看客户关系数据。例如，财务顾问与客户合作，帮助他们实现财务目标。他们需要对客户的家庭有一个易于理解的视图，例如谁是主要联系人、家庭成员关系、一目了然的财务摘要、家庭资产以及对生活事件进行更新的能力。而投资银行家则专注于帮助公司进行主要业务运营。他们需要知道谁是关键主管，客户结构和历史是什么样子，公司或行业的最新消息，并查看谁在处理交易。
重要 用户必须至少对图形上引用或显示的对象和字段拥有读取可见性，才能查看图形上的相应卡片和字段。
- 配置组关系节点
配置节点属性，以显示父客户中包含的客户。例如，母公司客户可以与一个或多个子公司客户具有小组关系。关系（关联类型）是客户-客户关系（组）。 - 配置相关客户节点
列出与选定客户具有非层次结构关联的客户。例如，一个公司客户可以与作为重要供应商的另一个公司存在对等关系。关系（关联类型）是客户-客户关系（对等）。 - 配置成员关系节点
列出当前绑定到父客户的客户。例如，为家庭持有资产的 Trust。关系（关联类型）是客户-客户关系（成员）。 - 在可操作关系中心配置成员节点
列出为选定客户履行指定角色的个人客户。例如，个人客户可以与家庭客户有成员关系。关系（关联类型）是客户-联系人关系，其中联系人是个人客户记录。 - 配置相关联系人节点
列出为选定个人客户履行指定角色的联系人。关系（关联类型）是联系人-联系人关系。 - 配置家庭节点
列出与选定个人客户相关的家庭客户，例如个人所属的家庭或信托。 - 在 ARC for Financial Services Cloud 中使用默认模板
使用预配置的 ARC 关系图模板构建关系图。 - ARC 图上的 Einstein 关系见解
使用 ARC Einstein 关系见解组件，在 ARC 中显示客户和联系人记录 Web 推荐。获取更深入的关系见解，以建立更牢固的客户关系。以智能标记或图表的形式查看推荐。
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