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在 Financial Services Cloud 中建立和檢視自訂 ARC 關係圖表
使用此版本的可動作關係中心 (ARC),以使用對使用者很重要的物件來建立自訂「ARC 關係圖表」。將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄頁面,讓您的使用者檢視記錄並與其互動。自訂卡片名稱、顯示欄位以及物件和記錄動作,以便您的使用者在客戶互動期間輕鬆瀏覽和與記錄互動。
備註 Summer ’22 提供新版本的「可動作關係中心」。如需使用此新版本的指示,您在正確的位置。
備註 若要瞭解如何建立自訂 ARC 關係圖表,請參閱《使用常用功能擴充 Industries Cloud》指南中的步驟。
備註 在您開始之前,請確認已安裝 Financial Services Cloud (FSC) 封裝並設定個人帳戶。
針對每個物件建立一個以上的關係圖表,以向您的使用者顯示相關的客戶資訊。將唯一的圖形新增至版面配置,讓使用者根據其設定檔查看客戶關係資料。例如,「財務顧問」與用戶合作,協助他們達成財務目標。他們需要容易理解的用戶家庭檢視,例如誰是主要連絡人、家庭成員關係、概略的財務摘要、家庭資產,以及對生活事件進行更新的能力。而「投資銀行業者」著重於協助公司進行主要業務作業。他們需要知道主要主管是誰、帳戶結構和歷程記錄的外觀、公司或產業中的最新消息,以及檢視誰正在處理交易。
重要 使用者必須至少擁有參照或顯示在圖表上的物件和欄位的讀取可視性,才能檢視圖表上的對應卡片和欄位。
- 設定群組關係節點
設定節點內容以顯示父系帳戶中包含的帳戶。例如,父系公司帳戶可以與一或多個子公司帳戶有群組關係。關係 (關聯類型) 是帳戶-帳戶關係 (群組)。 - 設定相關帳戶節點
列出與所選帳戶具有非階層關聯的帳戶。例如,公司帳戶可以與重要供應商的另一個公司有對等關係。關係 (關聯類型) 是帳戶-帳戶關係 (對等)。 - 設定成員關係節點
列出目前繫結至父系帳戶的帳戶。例如,保留家庭資產的 Trust。關係 (關聯類型) 是帳戶-帳戶關係 (成員)。 - 在可動作關係中心中設定成員節點
列出針對所選帳戶履行指定角色的個人帳戶。例如,個人帳戶可以與家庭帳戶有成員關係。關係 (關聯類型) 是帳戶-連絡人關係,其中連絡人是「個人帳戶」記錄。 - 設定相關連絡人節點
列出針對所選個人帳戶履行指定角色的連絡人。關係 (關聯類型) 是連絡人-連絡人關係。 - 設定家庭節點
列出與所選個人帳戶相關的家庭帳戶,例如人員所屬的家庭或信託公司。 - 在 ARC for Financial Services Cloud 中使用預設範本
使用預先設定的 ARC 關係圖表範本來建立關係圖表。 - ARC 圖表上的 Einstein 關係洞察
使用「ARC Einstein 關係洞察」元件在 ARC 中顯示帳戶和連絡人記錄網頁建議。取得更深入的關係洞察,以建立更強大的客戶關係。以智慧標記或圖形形式檢視建議。
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