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            Konfigurieren eines Knotens für Gruppenbeziehungen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren eines Knotens für Gruppenbeziehungen

            Konfigurieren Sie Knoteneigenschaften, um Accounts anzuzeigen, die in einem übergeordneten Account enthalten sind. Beispielsweise kann ein Account der Muttergesellschaft eine Gruppenbeziehung mit einem oder mehreren Accounts der Tochtergesellschaft aufweisen. Die Beziehung (Zuordnungstyp) ist die Account-Account-Beziehung (Gruppe).

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines ARC-Beziehungsdiagramms:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
            2. Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Diagramm.
              Wichtig
              Wichtig Das Objekt "Stammknoten" muss "Account" lauten, um den Gruppenbeziehungsknoten zu konfigurieren.
            3. Klicken Sie auf das Plussymbol, um einen untergeordneten Knoten hinzuzufügen.
            4. Konfigurieren Sie die Knoteneigenschaften auf der Registerkarte "Eigenschaften" wie folgt:
              Feldname Feldwert
              Objekt Account
              Beziehungstyp n:n-Beziehung
              Verknüpfungsobjekt Account-Account-Beziehung
              Nachschlagefeld für übergeordnete Knoten Account
              Objekt-Nachschlagefeld Zugehöriger Account
            5. Klicken Sie auf Filter und definieren Sie die folgenden Filterkriterien:
              Feldname Feldwert
              Filter anwenden auf Verknüpfung
              Feld Zuordnungstyp
              Operator gleich
              Wert Gruppe
              ARC-Gruppenbeziehungsknoten
            6. Klicken Sie auf Fertig. Konfigurieren Sie die Registerkarten "Anzeigen" und "Aktionen".
            7. Speichern Sie Ihr Diagramm.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article