Configure propiedades de nodo para mostrar cuentas que están contenidas en una cuenta principal. Por ejemplo, una cuenta de compañía matriz puede tener una relación de grupo con una o más cuentas filiales. La relación (tipo de asociación) es relación cuenta-cuenta (grupo).
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear un gráfico de relaciones de ARC:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
Personalizar aplicación
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
Haga clic en Nuevo gráfico de relaciones o modifique un gráfico existente.
Importante El objeto Nodo raíz debe ser Cuenta para configurar el Nodo de relación de grupo.
Haga clic en el icono de suma para agregar un nodo secundario.
En la ficha Propiedades, configure las propiedades del nodo del siguiente modo:
Nombre del campo
Valor de campo
Objeto
Cuenta
Tipo de relación
Varios a varios
Objeto de fusión
Relación cuenta-cuenta
Campo de búsqueda de nodo principal
Cuenta
Campo de búsqueda de objeto
Cuenta relacionada
Haga clic en Filtro y defina los siguientes criterios de filtro:
Nombre del campo
Valor de campo
Aplicar filtro a
Unión
Campo
Tipo de asociación
Operador
igual a
Valor
Grupo
Haga clic en Listo. Configure las fichas Visualización y Acciones del nodo.
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