Configure as propriedades do nó para mostrar contas contidas em uma conta pai. Por exemplo, uma conta da matriz pode ter um relacionamento de grupo com uma ou mais contas de subsidiária. O relacionamento (tipo de associação) é relacionamento conta-conta (grupo).
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para criar um Gráfico de relacionamento do ARC:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
E
Personalizar aplicativo
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Centro de relacionamento acionável.
Clique em Novo gráfico de relacionamento ou edite um gráfico existente.
Importante O objeto Nó raiz deve ser Conta para configurar o Nó de relacionamento de grupo.
Clique no ícone de mais para adicionar um nó filho.
Na guia Propriedades, configure as propriedades do nó da seguinte maneira:
Nome do campo
Valor de campo
Objeto
Conta
Tipo de relacionamento
Muitos com muitos
Objeto de junção
Relacionamento conta-conta
Campo de pesquisa do nó pai
Conta
Campo de pesquisa de objeto
Conta relacionada
Clique em Filtrar e defina os seguintes critérios de filtro:
Nome do campo
Valor de campo
Aplicar filtro a
Junção
Campo
Tipo de associação
Operador
igual
Valor
Grupo
Clique em Concluído. Configure as guias Exibição e Ações do nó.
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