breadcrumbDescription
Konfigurer en husstandsnode
Viser husstandskonti, der er relateret til den valgte personkonto, f.eks. husstande eller trusts, som personen tilhører.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette et ARC-relationsdiagram: | Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg OG Tilpas applikation |
- Skriv Actionable Relationship Center i feltet Find hurtigt i Opsætning og vælg derefter Actionable Relationship Center.
-
Klik på Nyt relationsdiagram, eller rediger et eksisterende diagram.
Vigtigt Objektet Rodnode skal være personkonto for at konfigurere husstandsnoden. - Klik på plusikonet for at tilføje en underordnet node.
-
På fanen Egenskaber skal du konfigurere nodegenskaberne på følgende måde:
Feltnavn Feltværdi Objekt Konto Relationstype Mange-til-mange Samlingsobjekt Konto-kontakt-relation Opslagsfelt for overordnet node Kontakt Objektopslagsfelt Konto -
Klik på Filtrer, og definer følgende filterkriterier:
Feltnavn Feltværdi Anvend filter til Objekt Felt Registreringstype Operator lig med Værdi Husstand - Klik på Udført. Konfigurer nodevisnings- og handlingsfanerne.
- Gem dit diagram.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
