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Konfigurieren eines Haushaltsknotens
Listet Haushaltsaccounts auf, die mit dem ausgewählten Personenaccount verknüpft sind, beispielsweise Haushalte oder Trusts, denen die Person angehört.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines ARC-Beziehungsdiagramms: | Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales UND Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
-
Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Diagramm.
Wichtig Das Objekt "Stammknoten" muss "Personenaccount" lauten, um den Haushaltsknoten konfigurieren zu können. - Klicken Sie auf das Plussymbol, um einen untergeordneten Knoten hinzuzufügen.
-
Konfigurieren Sie die Knoteneigenschaften auf der Registerkarte "Eigenschaften" wie folgt:
Feldname Feldwert Objekt Account Beziehungstyp n:n-Beziehung Verknüpfungsobjekt Account-Kontakt-Beziehung Nachschlagefeld für übergeordnete Knoten Kontakt Objekt-Nachschlagefeld Account -
Klicken Sie auf Filter und definieren Sie die folgenden Filterkriterien:
Feldname Feldwert Filter anwenden auf Objekt Feld Datensatztyp Operator gleich Wert Haushalt - Klicken Sie auf Fertig. Konfigurieren Sie die Registerkarten "Anzeigen" und "Aktionen".
- Speichern Sie Ihr Diagramm.
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