Configurar un nodo doméstico
Enumera cuentas de domicilio relacionadas con la cuenta personal seleccionada, como domicilios o grupos de inversión a los que pertenece la persona.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un gráfico de relaciones de ARC: | Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC Y Personalizar aplicación |
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
-
Haga clic en Nuevo gráfico de relaciones o modifique un gráfico existente.
Importante El objeto Nodo raíz debe ser Cuenta personal para configurar el Nodo doméstico. - Haga clic en el icono de suma para agregar un nodo secundario.
-
En la ficha Propiedades, configure las propiedades del nodo del siguiente modo:
Nombre del campo Valor de campo Objeto Cuenta Tipo de relación Varios a varios Objeto de fusión Relación cuenta-contacto Campo de búsqueda de nodo principal Contacto Campo de búsqueda de objeto Cuenta -
Haga clic en Filtro y defina los siguientes criterios de filtro:
Nombre del campo Valor de campo Aplicar filtro a Objeto Campo Tipo de registro Operador igual a Valor Domicilio - Haga clic en Listo. Configure las fichas Visualización y Acciones del nodo.
- Guarde su gráfico.
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