Household-noodin määrittäminen
Luetteloi valittuun henkilötiliin liittyvät kotitaloustilit, kuten kotitaloudet tai järjestöt, joihin henkilö kuuluu.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| ARC-suhdekaavion luominen: | Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales AND Sovelluksen mukautusoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Interaktiivinen suhdekeskus ja valitse sitten Interaktiivinen suhdekeskus.
-
Napsauta Uusi suhdekaavio tai muokkaa olemassa olevaa kaaviota.
Tärkeää Juuritason noodin objektin täytyy olla Henkilötili, jotta Household-noodi voidaan määrittää. - Napsauta plus-kuvaketta lisätäksesi alitason noodin.
-
Määritä Ominaisuudet-välilehdessä noodin ominaisuudet seuraavalla tavalla:
Kentän nimi Kentän arvo Objekti Tili Suhdetyyppi Monesta moneen Liitosobjekti Tili–yhteyshenkilö-suhde Ylätason noodin hakusuhdekenttä Yhteyshenkilö Objektin hakusuhdekenttä Tili -
Napsauta Suodatin ja määritä seuraavat suodatusehdot:
Kentän nimi Kentän arvo Sovella suodatinta kohteeseen Objekti Kenttä Tietuetyyppi Operaattori yhtä kuin Arvo Kotitalous - Napsauta Valmis. Määritä noodin Näyttö- ja Toiminnot-välilehdet.
- Tallenna kaaviosi.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
