Configuration d'un nœud Foyer
Répertorie les comptes de foyer associés au compte personnel sélectionné, par exemple les foyers ou les fiducies auxquels la personne appartient.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un Graphique des relations ARC : | Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, saisissez Centre des relations actionnables dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Centre des relations actionnables.
-
Cliquez sur Nouveau graphique des relations ou modifiez un graphique existant.
Important L'objet Nœud racine doit être Compte personnel pour configurer le Nœud Foyer. - Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nœud enfant.
-
Sous l'onglet Propriétés, configurez les propriétés du nœud comme suit :
Nom du champ Valeur de champ Objet Compte Type de relation Plusieurs-à-plusieurs Objet Junction Relation compte-contact Champ de référence du nœud parent Contact Champ de référence d'objet Compte -
Cliquez sur Filtre, puis définissez les critères de filtrage suivants :
Nom du champ Valeur de champ Appliquer le filtre à Objet Champ Type d'enregistrement Opérateur égal à Valeur Foyer - Cliquez sur Terminé. Configurez les onglets Affichage et Actions du nœud.
- Enregistrez votre graphique.
Voir également :
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