Configurazione di un nodo Household
Elenca gli account delle famiglie correlati all'account personale selezionato, ad esempio famiglie o trust a cui appartiene la persona.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un grafico delle relazioni CRF: | Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales E Personalizza applicazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
-
Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni o modificare un grafico esistente.
Importante L'oggetto Nodo radice deve essere Account personale per configurare il nodo Famiglia. - Fare clic sull'icona Più per aggiungere un nodo secondario.
-
Nella scheda Proprietà, configurare le proprietà del nodo come segue:
Nome campo Valore campo Oggetto Account Tipo di relazione Molti-a-molti Oggetto-nodo Relazione referente-account Campo di ricerca nodo controllante Referente Campo di ricerca oggetto Account -
Fare clic su Filtro e definire i seguenti criteri di filtro:
Nome campo Valore campo Applica filtro a Oggetto Campo Tipo di record Operatore uguale a Valore Famiglia - Fare clic su Chiudi. Configurare le schede Display (Visualizzazione) e Actions (Azioni) del nodo.
- Salvare il grafico.
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