世帯ノードの設定
選択した個人取引先に関連する世帯取引先 (その個人が属する世帯や信託など) がリストされます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ARC リレーショングラフを作成する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- 次に、[設定] で、[クイック検索] ボックスに「Actionable Relationship Center」と入力して、[Actionable Relationship Center] を選択します。
-
[新規リレーショングラフ] をクリックするか、既存のグラフを編集します。
重要 世帯ノードを設定するには、ルートノードオブジェクトが個人取引先である必要があります。 - プラスアイコンをクリックして子ノードを追加します。
-
[プロパティ] タブで、ノードのプロパティを次のように設定します。
項目名 項目値 オブジェクト 取引先 リレーション種別 多対多 連結オブジェクト 取引先と取引先責任者のリレーション 親ノード参照項目 取引先責任者 オブジェクト参照項目 取引先 -
［Filter］ をクリックし、次のフィルタ条件を定義します。
項目名 項目値 検索条件の適用先 オブジェクト 項目 レコードタイプ 演算子 次の文字列と一致する 値 世帯 - [完了] をクリックします。ノードの [表示] タブと [アクション] タブを設定します。
- グラフを保存します。
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